财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势(shì)。分板块(kuài)看，石(shí)油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会(huì)值得把握？从(cóng)财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太(tài)保、中国铝(lǚ)业(yè)也获得了个别(bié)券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的(de)重(zhòng)点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展相对较快。中金公司(sī)指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续(xù)高(gāo)企，上一轮(lún)行情(qíng)催(cuī)化主要(yào)集中于大模(mó)型的突破进(jìn)展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到(dào)各个领(lǐng)域的应用厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的(de)研(yán)发和发布，其中办公场(chǎng)景进展相对较快，预计5月之后(hòu)将(jiāng)进(jìn)入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到将(jiāng)本(běn)增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术(shù)外包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市(shì)场预(yù)期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统及更自由(yóu)的(de)场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预(yù)期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得(dé)关注的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代(dài)表(biǎo)的(de)视频生成模型或进一(yī)步(bù)推动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效率提升(shēng)，拥(yōng)有IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中字头板块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一(yī)：中国特(tè)色估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关(g没带罩子让捏了一节课感受uān)注ESG与资产(chǎn)注入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国(guó)有(yǒu)资本(běn)布局关注(zhù)能源(yuán)、电力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二(èr)：新型举国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领(lǐng)域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望(wàng)在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望(wàng)获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对(d没带罩子让捏了一节课感受uì)应的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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