要闻速递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振兴行动

　　中共中央(yāng)政(zhèng)治局委员、国务(wù)院副总理刘国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先后(hòu)到南(nán)京、徐州等(děng)地考(kǎo)察了农(nóng)业科研院所、涉农高等(děng)院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他(tā)强调，科技创新是(shì)推进(jìn)农业现代化的(de)关键。要遵循农(nóng)业科(kē)技(jì)规律，聚(jù)力(lì)攻关农业(yè)“卡脖子(zi)”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动(dòng)，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间的竞(jìng)争中，农业是必(bì)不(bù)可少又容易被忽(hū)略的(de)一环(huán)，农业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗(wǎn)，农(nóng)业股必须(xū)要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北(běi)京成(chéng)功举办(bàn)系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯(guàn)彻党的二十(shí)大精神(shén)专题轮训(xùn)班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实增强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形式主义(yì)、官僚(liáo)主(zhǔ)义，大力弘扬(yáng)“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实(shí)干”的(de)优良作风，持续巩固干事创(chuàng)业(yè)的良好氛围。坚持严的主基(jī)调(diào)不(bù)动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源(yuán)头治(zhì)理，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改(gǎi)委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步增强宏(hóng)观调(diào)控的前瞻性、针对(duì)性(xìng)、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势，有(yǒu)效释放内(nèi)需潜力(lì)。继续(xù)实施积极的财政政策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区(qū)域等政策形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经济增长(zhǎng)的基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化(huà)旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点，创新消费场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后(hòu)，消(xiāo)费到了必(bì)须发力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下周一调整(zhěng)！

　　协定存款(kuǎn)、通(tōng)知存款利(lì)率上限调(diào)整新(xīn)规(guī)即(jí)将落地。12日，多家银行提前公告了(le)关于(yú)自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执(zhí)行利率的通知，从调整情况来看，执(zhí)行利率多调(diào)整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相(xiāng)较于(yú)此(cǐ)前(qián)下调幅度(dù)不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使出了(le)浑身解数，也用(yòng)了(le)不少小(xiǎo)动作(zuò)，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指(zhǐ)导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出台定期(qī)报告(gào)和(hé)临时(shí)公告披露指引，按照(zhào)“成熟一(yī)类(lèi)、推出一类”原则，分步(bù)推出仓储物流、保障性租赁住房等大(dà)类资产审核(hé)及信息披(pī)露规(guī)则，建立健(jiàn)全透(tòu)明和可预期的审(shěn)核注册标准，重点关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步强化市(shì)场监管(guǎn)和投资者(zhě)保护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基础设施生命线安全工程(chéng)

　　住房(fáng)和城乡建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深入推(tuī)进(jìn)试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经验(yàn)基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城市基(jī)础设施(shī)普查，建立覆盖地(dì)上地下的城(chéng)市(shì)基础(chǔ)设施数(shù)据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设(shè)施生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排水、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功(gōng)能和民众生(shēng)活密不(bù)可分的城(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子chéng)市基础设施，就(jiù)像(xiàng)人(rén)体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城(chéng)市的(de)超(chāo)级数字版本，也(yě)是为了城市治理的新思(sī)路和新(xīn)方向，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智慧(huì)城市业务到了大显(xiǎn)身手的(de)时刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人等功能板块(kuài)在沪布局

　　上海(hǎi)市经(jīng)信委智能(néng)制造(zào)推进处副处长陈(chén)可(kě)乐(lè)表示，下(xià)阶(jiē)段，上海将进(jìn)一(yī)步深(shēn)化与(yǔ)特(tè)斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面向全球市场的科技产业(yè)集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量达到120万辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给(gěi)予免费专用牌(pái)照政(zhèng)策支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工(gōng)具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸引长期资金配置科创板，激(jī)发(fā)科创板(bǎn)创新(xīn)活力，满足多元化的交易和风(fēng)险管(guǎn)理需求，有助于继(jì)续发(fā)挥好科(kē)创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服务实体经济质效。科(kē)创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据(jù)市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权稳健运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上(shàng)大家想(xiǎng)交易的指数品种都已(yǐ)经有衍生品了，这对增加市(shì)场活(huó)跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商(shāng)债券业务评级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券业务执业能力评(píng)价办法进(jìn)行了修订(dìng)，并改名(míng)为《证券公司债券业务执(zhí)业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行(xíng)业(yè)征求(qiú)意见，修(xiū)订将评价(jià)指标(biāo)的触(chù)角由券(quàn)商(shāng)开展债券业务的整体情况延伸(shēn)至债券项目的各个环节。此外，评级(jí)也将(jiāng)进(jìn)一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分布从(cóng)原来三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白(bái)名单(dān)”的基本(běn)条件(jiàn)。评：券商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档(dàng)券商名额的减(jiǎn)少，倒(dào)逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消(xiāo)息(xī)，但(dàn)新近指标显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀(zhàng)预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳指(zhǐ)跌(diē)0.35％，标(biāo)普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不(bù)一(yī)，道(dào)指累跌1.11％，标(biāo)普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏汽(qì)车(chē)、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨(zhǎng)至一(yī)个月高位，站稳102.00上方；对(duì)利率前景敏(mǐn)感的两年期美(měi)债(zhài)收益率盘(pán)中拉升一度上(shàng)触4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升(shēng)压力下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周多来低(dī)位；银价(jià)跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去年10月以(yǐ)来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现(xiàn)需(xū)求疲软苗头，国(guó)际原(yuán)油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低位。布伦(lún)特和西德克(kè)萨斯中质(zhì)原油期货均连(lián)续第四(sì)周下跌(diē)。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪(hù)指(zhǐ)、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨(guǐ)的重(zhòng)要支撑(chēng)。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一(yī)信(xìn)号应及时(shí)离(lí)场。

　　题材(cái)掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了600万吨工业(yè)级碳酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座(zuò)核聚变发电(diàn)站(zhàn)购买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年(nián)之前将(jiāng)其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)11.83亿元向极(jí)兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对(duì)象发行(xíng)可(kě)转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重(zhòng)大(dà)资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发(fā)行可转债募资(zī)不超(chāo)过3.9亿元 用于新能源复合(hé)材(cái)料制品建设项目

　　精工科(kē)技(jì) 002006：拟定增募资不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以(yǐ)3000万元-5000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股东(dōng)的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事(shì)拟减持股份(fèn)

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持不超(chāo)过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不(bù)超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术(shù) 002970：公司股东拟合计(jì)减持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高(gāo)拟(nǐ)合计(jì)减持不(bù)超过2％

　　昭衍新(xīn)药(yào) 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州产投拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售(shòu)西安银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦股份(fèn) 600114：联营企业拟(nǐ)收(shōu)购深(shēn)圳小(xiǎo)象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃绝缘子数字智慧工厂升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药 000963：子公司迈华替(tì)尼(ní)片纳入突破性治疗药物程序(xù)

　　力(lì)生(shēng)制药 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药(yào)一致性(xìng)评价(jià)

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源 002128：控股子公司(sī)获准建设(shè)红山产业(yè)风储供电项(xiàng)目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气(qì)体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国(guó)太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公司(sī)累(lèi)计(jì)原(yuán)保险业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公路(lù)提质改造施工项目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马(mǎ)来(lái)西亚与(yǔ)PKL签订谅解备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力(lì)电池梯次利(lì)用(yòng)业(yè)务

　　高(gāo)能环(huán)境(jìng) 603588：中标8203.88万元长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子(zi)公司(sī)获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定(dìng)点函 订单总金(jīn)额(é)约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设(shè)子公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产线通过欧盟GMP认(rèn)证

　　宝钢包装 601968：签署屋(wū)顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧(shāo)发电项目转入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控(kòng)股(gǔ)子公司售(shòu)丽威汽控(kòng)55％股权

　　益客食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投(tóu)建新(xīn)能源锂(lǐ)电池生(shēng)产研(yán)发(fā)项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申(shēn)请获受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云计(jì)算签署战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级(jí)单水氢氧化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购(gòu)置三艘内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信(xìn)披违规 遭证监(jiān)会(huì)立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终(zhōng)止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股(gǔ)权(quán)的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期(qī)中期票(piào)据

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