财联社4月30日讯(xùn)，4月的交(jiāo)易(yì)已于(yú)本周五结束。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行的(de)态势。分(fēn)板块(kuài)看，石(shí)油板块表现强势(shì)，万亿巨(jù)头(tóu)中国石油(yóu)4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块(kuài)个股中国科(kē)传、唐德影视单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机会(huì)值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中i(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝(lǚ)业也获得了(le)个别券商的推(tuī)荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用(yòng)端。从推(tuī)荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进(jìn)展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续(xù)高企(qǐ)，上(shàng)一轮行情催化主要集中于(yú)大模型的突(tū)破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的研发和发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工(gōng)具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅(jǐn)仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带(dài)来的更(gèng)智(zhì)能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自(zì)由的场景生成或大(dà)幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步提升(shēng)空间。另外(wài)值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模(mó)型及Gen-2为代表i的视频生成模型或进一步(bù)推动(dòng)多(duō)模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内(nèi)容(róng)公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为(wèi)值(zhí)得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值(zhí)体系与(yǔ)优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资本布(bù)局关注能源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举国(guó)体(tǐ)制的科(kē)技创(chuàng)新方向(xiàng)。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国(guó)资(zī)云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金(jīn)等有望(wàng)获得订单增(zēng)量(liàng)企业(yè)。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公司(sī)也值得关注。<i/p>

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