要闻速递

　　1、刘(liú)国中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员(yuán)、国务(wù)院副总理(lǐ)刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等(děng)地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科(kē)技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业科技研发和(hé)成果推广(guǎng)应(yīng)用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚力攻关(guān)农业“卡脖子(zi)”技术，深入实施种业振(zhèn)兴行动(dòng)，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短(duǎn)板弱项。评：中美(měi)之间的(de)竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一环，农业是(shì)作为基(jī)础盘(pán)，关系着每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗，农(nóng)业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会(huì)满：坚持严的主基调不动(dòng)摇 以强有力监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干部学(xué)习贯彻(chè)党的二十大(dà)精神专题轮训班。易会满指出，要对标新任务(wù)新(xīn)要求，切实增强专业(yè)本领(lǐng)，坚(jiān)决(jué)纠治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力(lì)弘扬“马上就办、真抓实干”的(de)优良(liáng)作(zuò)风，持续巩(gǒng)固干事(shì)创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主基调不动摇，以(yǐ)强有夷洲今是何地，夷洲是哪里力监(jiān)督打造廉洁(jié)的注(zhù)册(cè)制，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能腐、不想(xiǎng)腐，全(quán)面(miàn)加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理(lǐ)，不断强化系统全(quán)面从严(yán)治(zhì)党严的氛(fēn)围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国家发改委主(zhǔ)任(rèn)郑栅(zhà)洁发文(wén)称，进一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效释(shì)放内需潜力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费(fèi)、价(jià)格(gé)、环(huán)保、区(qū)域(yù)等政策(cè)形成系统集成效应。充分发挥(huī)消费(fèi)对经济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等(děng)大宗(zōng)消(xiāo)费(fèi)，培(péi)育壮(zhuàng)大绿(lǜ)色消费、文(wén)化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点(diǎn)，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消(xiāo)费(fèi)到了必须(xū)发(fā)力的时刻，而(ér)大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行利率(lǜ)下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上(shàng)限调整新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了关于自5月15日起(qǐ)调整协定(dìng)存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行(xíng)利率多(duō)调整为新规(guī)的(de)自律上限，相较于此前下调(diào)幅(fú)度(dù)不一，最高(gāo)降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行为(wèi)了揽(lǎn)储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作，该敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券(quàn)交(jiāo)易所发布指引 完善REITs大类资产审核要点及(jí)信息披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交(jiāo)易所持(chí)续完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露(lù)制(zhì)度规(guī)则，研究制定出台定期报告和(hé)临时公(gōng)告(gào)披露指(zhǐ)引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推(tuī)出(chū)一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓储(chǔ)物(wù)流、保障性租赁(lìn)住房等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和(hé)可预(yù)期的(de)审(shěn)核(hé)注册(cè)标准(zhǔn)，重点关(guān)注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进一步强化市场监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市(shì)基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程夷洲今是何地，夷洲是哪里strong>

　　住房(fáng)和城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示(shì)，在深入(rù)推进试(shì)点(diǎn)和总(zǒng)结(jié)推广可(kě)复制经验基础上，我国(guó)将全面(miàn)启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆(fù)盖地(dì)上地(dì)下的城市基础设(shè)施数据库，找(zhǎo)准城市(shì)基础设(shè)施风险源和风险点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市(shì)基础设施生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民众(zhòng)生活密不可(kě)分(fēn)的城市基(jī)础设施，就像人体的(de)“神经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行(xíng)的(de)保障。评：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是(shì)为了城市治理的新(xīn)思路(lù)和新方向，各大(dà)科(kē)技巨头的智慧城市业(yè)务到了大(dà)显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经(jīng)信委：推动特(tè)斯拉自动驾(jià)驶、机器人(rén)等功(gōng)能板(bǎn)块(kuài)在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市经信委智(zhì)能制造推进(jìn)处副处(chù)长陈可乐表示(shì)，下阶段(duàn)，上海(hǎi)将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动(dòng)自动驾驶、机器人等功能板块在沪布(bù)局，共同打造具备核心技(jì)术优势(shì)、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽车年产量达(dá)到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条(tiáo)件的消费(fèi)者(zhě)购买新能源(yuán)汽车给予(yǔ)免费专用(yòng)牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动(dòng)科创50ETF期权上市工作

　　为健全多层(céng)次资(zī)本市场产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富资本市(shì)场风险管理工具(jù)，证监会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长(zhǎng)期资(zī)金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活(huó)力(lì)，满(mǎn)足(zú)多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科(kē)创(chuàng)板改(gǎi)革先(xiān)行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断(duàn)提(tí)升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步(bù)完善(shàn)风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了，基本上大(dà)家想交易的(de)指数(shù)品种都已经(jīng)有衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将(jiāng)迎新规 A档券商(shāng)将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协就券商(shāng)债券业务执业能力(lì)评价办法进行(xíng)了修(xiū)订，并改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修(xiū)订将评价指标的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券业(yè)务的(de)整体情况延伸(shēn)至债券项目的(de)各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分布从(cóng)原(yuán)来三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)夷洲今是何地，夷洲是哪里“两头”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加类似“白(bái)名单”的基本条件(jiàn)。评：券商的(de)各大业务也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各大券商(shāng)执(zhí)业能(néng)力的提高。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升温(wēn)，五(wǔ)月卖出要开始了吗？”债务上限(xiàn)谈判传(chuán)出(chū)利好消息，但新近(jìn)指标显示通胀预期意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌(huāng)，美(měi)股(gǔ)冲高回落集(jí)体收跌，道(dào)指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周(zhōu)主要(yào)股指(zhǐ)表现不一，道指累跌1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累(lèi)涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨(zhǎng)0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮(dīng)咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团(tuán)跌超9％，禾赛科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能(néng)链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨(zhǎng)至(zhì)一个月(yuè)高(gāo)位，站(zhàn)稳102.00上方(fāng)；对利率前景(jǐng)敏感的两年期美债收益(yì)率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄(huáng)金在美元继续攀(pān)升压力下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘刷新一周(zhōu)多(duō)来低位(wèi)；银价跌至24.15美元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周(zhōu)；原油市场出现需求(qiú)疲(pí)软苗头，国际原油遭供(gōng)需(xū)两面打击(jī)盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周低(dī)位(wèi)。布(bù)伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油(yóu)期(qī)货均连续(xù)第四(sì)周下(xià)跌。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续(xù)下跌，呈现(xiàn)V型反转之(zhī)势，进一(yī)步逼近下轨的重要(yào)支撑。沪指从1月30日(rì)起就可(kě)以(yǐ)认为(wèi)是开(kāi)始(shǐ)构筑(zhù)顶部了，这个(gè)过程持续了(le)3个月(yuè)，期间主力(lì)资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现这一(yī)信号(hào)应(yīng)及时(shí)离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日(rì)下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成(chéng)交。这(zhè)一价格不(bù)仅高于当日国(guó)产工(gōng)业级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于(yú)电(diàn)池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时间(jiān)周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官(guān)网宣布，科技巨头微软已同(tóng)意(yì)从公司(sī)首(shǒu)座核(hé)聚变发电站购买电力。作为(wèi)电力购买(mǎi)协议(yì)的一部分，Helion预计将在(zài)2028年(nián)之前将其聚(jù)变发电装(zhuāng)置上线，并在商定(dìng)的(de)一年内达(dá)到50兆瓦或更高(gāo)目标(biāo)的(de)发电量。

　　标的：安泰(tài)科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子(zi)公司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信(xìn)息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开(kāi)发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终止向不特定(dìng)对(duì)象发行可转(zhuǎn)债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大资(zī)产置换

　　博(bó)菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于(yú)新能源复合材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募(mù)资不超过19.5亿(yì)元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动人拟增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇(huì)股份 688681：山东省高新投(tóu)及(jí)公(gōng)司董事拟减持股份(fèn)

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不(bù)超过6％

　　国芯科(kē)技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资(zī)本拟(nǐ)减持不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭(zāo)股东(dōng)减(jiǎn)持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒聚达(dá)拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超过6％

　　山大(dà)地纬 688579：董(dǒng)监(jiān)高拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股东顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票(piào)

　　理(lǐ)工光科 300557：公司(sī)财务总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象(xiàng)电(diàn)动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数字智慧工厂(chǎng)升级改造项(xiàng)目

　　华(huá)东医药(yào) 000963：子公司迈(mài)华(huá)替尼片纳入突破性治(zhì)疗药物程序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过仿制(zhì)药一(yī)致(zhì)性(xìng)评价

　　交(jiāo)大昂(áng)立 600530：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　潞安(ān)环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控(kòng)股子公司(sī)获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业(yè)气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中(zhōng)国太保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人(rén)寿(shòu)保险股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)累计原(yuán)保(bǎo)险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造施工项目(mù)

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅(liàng)解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动(dòng)力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪(xī)河团结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得(dé)兽(shòu)药(yào)产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资(zī)建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电项(xiàng)目转入运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府(fǔ)签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研(yán)发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品(pǐn)临(lín)床试验申请获受(shòu)理

　　立(lì)方数科 300344：与(yǔ)应(yīng)急管理部(bù)信息研究院(yuàn)、腾讯(xùn)云(yún)计算签署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐(qí)锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产(chǎn)3万吨(dūn)电池级单(dān)水(shuǐ)氢氧(yǎng)化(huà)锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基(jī)地(dì)项目合作(zuò)框架协议(yì)

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外贸(mào)化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资(zī)子公司江铃(líng)重(zhòng)型(xíng)汽车有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科(kē)A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二(èr)期(qī)中期(qī)票据