本(běn)轮新(xīn)股中，有(yǒu)不少(shǎo)风口的企(qǐ)业，但基本面都非常(cháng)垃圾，虽(suī)然表面看看似(shì)乎都有亮点，但仔细看看就(jiù)发现大都(dōu)是垃圾(jī)股(gǔ)。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合(hé)集成(chéng)主要(yào)从(cóng)事半导体晶圆生(shēng)产(chǎn)代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不(bù)同制程(chéng)工(gōng)艺(yì)，成立5年就成(chéng)长(zhǎng)为中国大(dà)陆(lù)收入第三大、12英寸晶圆代工产能(néng)第(dì)三大的(de)纯晶圆代工(gōng)企业。2015年，合(hé)肥市政府(fǔ)根据(jù)集成电路产业发展规划(huà)及“芯(xīn)屏器(qì)合”的(de)产业发展(zhǎn)战略(lüè)，拟引进国际知名企业合作设立晶(jīng)圆代工厂，此后，晶合集成正式筹(chóu)划建设。成(chéng)立至(zhì)今，晶合集成已(yǐ)成为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情后业绩爆发，利润(rùn)此前(qián)一直(zhí)大幅亏(kuī)损，22年依靠收入(rù)和(hé)产品(pǐn)价格上涨利润(rùn)来到了31.6亿(yì)，但(dàn)23年(nián)开始下游面板(bǎn)行业需(xū)求大幅下(xià)滑，公司(sī)选(xuǎn)择了业绩最好的时候上市，此后走(zǒu)下坡路是(shì)必然的，23Q1公司(sī)首(shǒu)付大幅(fú)下滑(huá)60％，产能大幅闲(xián)置(zhì)后(hòu)利(lì)润重回亏损（预(yù)计-3.5亿）。

　　二、三博脑科（301293）

　　三博脑(nǎo)科以神经学科(kē)为龙(lóng)头，强专科(kē)、小综合的发展模式，形成覆盖全(quán)国核(hé)心区域(yù)的医疗服务网。服务病种涵盖神经学科各类(lèi)脑肿瘤、脑(nǎo)血管、功能神经外科、脊(jí)髓脊柱、小儿(ér)颅脑等(děng)疾病，也包括(kuò)妇科、儿科、内科、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科(kē)医(yī)院(yuàn)，业绩一般般(bān)，民营医院里毛利率算比较低的那一档(dàng)，未来主要(yào)看(kàn)扩张，也(yě)要小心政(zhèng)策的(de)影(yǐng)响，个(gè)人感觉比(bǐ)如几个国企(qǐ)医(yī)院（不论是收入增速还是估值(zhí)），不关注了。

　　三、曼恩斯特（301325）

　　曼(màn)恩斯特是(shì)一家拥有(yǒu)高(gāo)精密(mì)狭缝式涂布模(mó)头产品的设计、研发和生产及涂布技术产业化整体解决方案能力的高(gāo)新(xīn)技术企业。高精密狭缝式涂布(bù)模头为(wèi)锂(lǐ)电(diàn)池生产涂布机的核心(xīn)部件，涂布是继制(zhì)备正负极(jí)浆料完成后的下(xià)一道工(gōng)序，是锂(lǐ)电池(chí)生产前段工序的核心环节，目的是(shì)将(jiāng)正负极浆料均匀(yún)地涂覆在铝铜(tóng)箔上。目前，曼恩斯特产品广泛(fàn)应用(yòng)于锂离子电池涂布(bù)、半导体先进(jìn)封装涂布(bù)、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池(chí)电极涂(tú)布(bù)、液晶(jīng)显示(shì)中的薄膜晶体管涂布等。

　　锂电池产业链公司，业绩在21年爆(bào)发，22年业绩更进(jìn)一步，但行业基本见顶，下游(yóu)需求大幅放缓，上游锂矿(kuàng)价格(gé)大幅(fú)下滑，且公司只是生产(chǎn)过程中很(hěn)小(xiǎo)的一块市场，天(tiān)花板非常(cháng)低，公司未来业绩压力(lì)巨大。

　　四、中芯集成（688469）

　　中(zhōng)芯集成成立于2018年3月(yuè)，总(zǒng)部位于浙江绍(shào)兴，是一家专注于(yú)功率、传感(gǎn)和传输应用领域，提(tí)供模(mó)拟(nǐ)芯片(piàn)及模块封装的代工(gōng)服务(wù)的制造(zào)商。中芯集成以晶圆代工为起(qǐ)点，向下(xià)延伸到模组(zǔ)封装，为(wèi)国(guó)内外客户提供(gōng)一站式(shì)代工解决方案，为功率(lǜ)、传感和传输等领域的半导体产品公司提(tí)供完整生产制造平台，支持(chí)客户研发以及大(dà)规模量产。

　　晶圆代工企(qǐ)业，中(zhōng)芯国际(jì)关联企业，处于规模扩(kuò)张阶段，但由于规模扩(kuò)大太(tài)快，折旧研发投(tóu)入初期非常高，因(yīn)此利润(rùn)大幅亏损(sǔn)，好不容(róng)易快熬出头(tóu)了(le)（资本支(zhī)出高(gāo)峰在22年结束），公(gōng)司也预期(qī)23年底会转为盈利，但下游需求在23年大幅放缓，公(gōng)司面对的(de)压力显然是要(yào)比那些已经(jīng)规模化完成有利润的公司大(dà)得(dé)多，且公(gōng)司(sī)过于依赖中芯国(guó)际(jì)，未来(lái)还有可能面临同业竞争而收回许可的风险。IPO募资高达219亿，非常大的IPO了(le)，不太乐观未来的走势。

　　五(wǔ)、万丰(fēng)股份（603172）

　　万丰股份主要从事(shì)分(fēn)散染料及其滤饼的研发、生产及销售(shòu)，产品以中高端分散染料为主，主要(yào)用于涤纶及(jí)其混纺(fǎng)织物(wù)的染色(sè)和印花，经分散染料印染加工(gōng)的化纤纺织品，色泽艳丽，耐(nài)洗牢(láo)度优良(liáng)，用途广泛。其中部分(fēn)终(zhōng)端应用品牌包括(kuò)：安踏、李宁、阿迪达斯(sī)、耐克、优衣库、迪卡(kǎ)侬等。

　　传统染料公(gōng)司，毫无亮点，业绩在19年后一路下(xià)滑，22年利润只(zhǐ)有(yǒu)19年(nián)的一半都(dōu)不(bù)到，下游服装行业(yè)景(jǐng)气(qì)度也(yě)一般，不(bù)关注了。

　　六、友车科技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于200水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些3年，自设立以(yǐ)来，公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务(wù)一直(zhí)聚焦于(yú)汽车行(xíng)业营销与后市场服务领域，为客户提供相关(guān)软件(jiàn)产品及服务。2010年被用友网络(luò)收购后，公司继续独立(lì)经营上述业务(wù)。用友汽车(chē)主(zhǔ)要面向汽车行业(yè)的整车(chē)厂(chǎng)、经销(xiāo)商、服(fú)务站等客户，提(tí)供营(yíng)销(xiāo)与后市场服务领域的数智化解决方案、云服(fú)务、软(ruǎn)件及专业(yè)服务(wù)。

　　用友集团旗下子(zi)公司分拆上市，汽车(chē)软件服务，汽车数(shù)字化是趋(qū)势，且随着人均保有量的增长(zhǎng)，公司行业前景不算很差(chà)，但公司自(zì)身(shēn)技术含量较低，产品(pǐn)以(yǐ)车企营(yíng)销(xiāo)系(xì)统为(wèi)主，基本没什么研发，都靠销售，且汽车行(xíng)业有(yǒu)明显周期性。

　　七(qī)、经纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股份主要从事电力工程(chéng)技术服务及地理(lǐ)信息技(jì)术服(fú)务。电力(lì)工(gōng)程技术服务占主营业务收入比重超过(guò)80％，是公(gōng)司主(zhǔ)要收入(rù)和利润来源。电力(lì)工(gōng)程技术服务主要系为电网企业、工商业(yè)企业电力相关(guān)工程(chéng)提供规划咨(zī)询(xún)、设计、工程建设等服务。

　　电(diàn)网和(hé)地理(lǐ)信息设计咨询(xún)公司(sī)，主要是电力工程技术服务收入(rù)为主，比较依(yī)赖内蒙和浙(zhè)江地区的(de)国家电网，本质上是工(gōng)程类企业，设备(bèi)施(shī)工(gōng)业务，所(suǒ)以应收款高(gāo)，坏账(zhàng)多，现金流差(chà)，不(bù)关注了。

　　八、慧智微（688512）

　　慧智微是一家(jiā)为智能手机(jī)、物联(lián)网(wǎng)等(děng)领(lǐng)域(yù)提供射频(pín)前端(duān)的芯片设计(jì)公(gōng)司，主营(yíng)业务为射频前(qián)端芯片(piàn)及(jí)模组的研发(fā)、设计和销售。慧智(zhì)微具(jù)备(bèi)全套(tào)射(shè)频前端芯片设计能(néng)力和(hé)集(jí)成化模组研发能力，技术(shù)体系以功率放大(dà)器（PA）的设(shè)计能(néng)力为核心，兼具低噪声放大器(qì)（LNA）、射(shè)频(pín)开关（Switch）、集成无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器件(jiàn)的(de)设计能力(lì)，产品系列覆盖的通(tōng)信(xìn)频(pín)段(duàn)需求包括(kuò)2G、3G、4G、3GHz以(yǐ)下(xià)的5G重耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等，可(kě)为客户(hù)提(tí)供无线(xiàn)通信射频(pín)前端发射模组、接收模组等。

　　射频(pín)前(qián)端芯片模(mó)组公司(sī)，下游主要是(shì)消费电子，22年业(yè)绩大幅放(fàng)缓(huǎn)，下(xià)游砍单存货大幅增长，亏损不断扩大，主要是(shì)大量(liàng)研发投入(rù)，但(dàn)高(gāo)研发(fā)下(xià)，公司毛利(lì)率极低，远(yuǎn)低于同(tóng)行业(yè)公司，但即(jí)便这样，估值却(què)一路(lù)上升(shēng)到(dào)150亿，在IPO之前大(dà)量机构（近40家）参股(gǔ)（未(wèi)来解禁后都会成为抛售(shòu)的主力）。搞不(bù)懂(dǒng)这(zhè)公司的价值(zhí)在哪里，但现(xiàn)在风口，很可能(néng)被(bèi)炒作。

　　九、航(háng)天南湖(hú)（688552）

　　航天(tiān)南湖(hú)是一(yī)家主要从(cóng)事防空预警(jǐng)雷达研发、生(shēng)产、销售和服务(wù)的(de)国家(jiā)级高(gāo)新技术和专精特(tè)新“小巨人”企业。公司产(chǎn)品主(zhǔ)要包(bāo)括雷达及配(pèi)套装备，重点供应(yīng)国内(nèi)军方(fāng)客户(hù)和军(jūn)工集团(tuán)。成立至今(jīn)，航天(tiān)南(nán)湖已成为(wèi)我国防空预警雷达主(zhǔ)要生产(chǎn)水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些单位之一。

　　军工雷(léi)达企业(yè)，21年后(hòu)业(yè)绩(jì)大幅下滑，22年虽(suī)然(rán)收入增长较快，但利润远没有(yǒu)回到20年，且关(guān)联交易占比越来越高，对于这种客户不透明度极高的(de)军工企业，实在无法判断未来的价(jià)值。

　　十、蜂(fēng)助(zhù)手（301382）

　　蜂助(zhù)手是一家互(hù)联网数字化虚拟商品综合服务(wù)提供商，主要为(wèi)移动互(hù)联网相关场景客户提供移动互联(lián)网数(shù)字化虚(xū)拟商品聚合运营、融合运(yùn)营、分发运营等综合运营服务(wù)，为(wèi)物联网(wǎng)相(xiāng)关场景提供物联网流量(liàng)接入、硬件方案、场景应(yīng)用等综(zōng)合解决方案及云终端解决方案，并根据客户需求(qiú)提供定制化(huà)的运(yùn)营支(zhī)撑服务及(jí)技术服务。一家售卖(mài)移(yí)动(dòng)流量、话费、爱优芒会员卡等(děng)数字化虚(xū)拟商品(pǐn)的综合型中间商(shāng)，其主要盈利模(mó)式(shì)是获得购销差价或服务佣金(jīn)，占公(gōng)司总(zǒng)收入超过9成(chéng)。

　　流(liú)量(liàng)中间商，互(hù)联(lián)网卖流量的公(gōng)司，主要是卖视频会员和其他通用流量(liàng)，业绩过(guò)去(qù)几年(nián)看起来不错，但公(gōng)司现金流越(yuè)来越差(chà)，且互联网流量(liàng)已(yǐ)经(jīng)见(jiàn)顶，大互联网(wǎng)公司越来越不依赖买量来拓广业(yè)务，感觉(jué)上市就是业(yè)绩(jì)顶峰。

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