因市场(chǎng)需(xū)求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净(jìng)利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股(gǔ)票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，公司(sī)一季(jì)度归母净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原(yuán)因是(shì)芯片产(chǎn)品市场需求减少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消费市(shì)场需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)加(jiā)得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来自(zì)工业(yè)、网通(tōng)领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业(yè)务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年(nián)兆易(yì)创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑(duì事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思)人(rén)民币汇率上升，汇兑收益增加。另一方面(miàn)，收入减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等费用的增加；资产减值损(s事与愿违下一句是什么 事与愿违是什么意思ǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控制人朱一明的(de)一致行动(dòng)人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆易创新目前市占(zhàn)率排名全球第三，竞(jìng)争对手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业(yè)占据了较高(gāo)的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应用(yòng)领(lǐng)先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于手机、机(jī)顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设(shè)备等消(xiāo)费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品以(yǐ)及市场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全(quán)球存(cún)储器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多(duō)为中国台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易(yì)创新主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司长鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始(shǐ)起步(bù)发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓，而2023年(nián)全球半导体市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将小幅下(xià)滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，截至一季(jì)末，多家基金公司(sī)旗(qí)下被动和主动(dòng)型(xíng)基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有(yǒu)该股(gǔ)最多的主(zhǔ)动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创新(xīn)，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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