财联社4月(yuè)30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头中国石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些(xiē)机会值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字头(tóu)方(fāng)面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此(cǐ)之外，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业也获得了个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有(yǒu)券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度(dù)持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要(yào)集(jí)中于大(dà)模型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各(gè)个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应用产(chǎn)品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预(yù)计5月之后(hòu)将进入AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所低(dī)估(gū)。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包等带来的“降本”或(huò)已有市(shì)场预期(qī)，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更人性化的对话系统及更(gèng)自由的(de)场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而(ér)推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场(chǎng)对(duì)于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步推(tuī)动多模态(tài)大模型发展，从元电荷e等于多少？而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安(ān)证券认为值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体(tǐ)系与优化国(guó)有(yǒu)资(zī)本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下(xià)，关(guān)注ESG与资(zī)产注入带来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局关注(zhù)能源(yuán)、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的(de)科技创新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数字经(jīng)济元电荷e等于多少？领域国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单(dān)增(zēng)量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企(qǐ)业(yè)名(míng)单对应的上市公司也值得关注。

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