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　　投资者除了关注AI产业景(jǐng)气(qì)、资金情(qíng)绪、政(zhèng)策等因素外，还需要关注业绩验证以及(jí)估值(zhí)等因素。

　　近(jìn)期，受益于人工智能主(zhǔ)题的热(rè)炒，全球AI芯片巨(jù)头(tóu)公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日收盘，最新(xīn)股价达397.7美元(yuán)，市值超过9800亿美元，逼近万亿美元大(dà)关。

　　英(yīng)伟达今年股(gǔ)价(jià)的强劲表现，带动(dòng)了(le)国内AI投资(zī)热。Choice数据显示，多只(zhǐ)云计算、人工智(zhì)能ETF涨(zhǎng)幅超30％，游戏ETF涨幅超90％。

　　那么，AI主题的投(tóu)资能火(huǒ)热多久？

　　公募基金提前布局(jú)

　　凭借着AI芯片和算力的先进技(jì)术，英伟达(dá)公(gōng)司(sī)的股价在近期大涨(zhǎng)。5月30日盘中，该公司股价最高达(dá)到419.38美元，公司市值一(yī)度(dù)突破(pò)万(wàn)亿美(měi)元。截至6月1日(rì)收盘，其股价回落至397.7美元，但(dàn)依(yī)旧(jiù)有望再次突(tū)破万亿美元(yuán)的市值(zhí)。

　　英伟达(dá)公司在中国官(guān)网宣称：“我们(men)在AI和元宇宙方面的工作(zuò)正在改变全球大型行(xíng)业，并将为社会(huì)带来深远的影响。”除了(le)英伟(wěi)达公(gōng)司(sī)，微软、ADM等(děng)科(kē)技公(gōng)司也加大了AI方面的(de)投资。

　　国内市场对于AI行情的关注热情也(yě)是持续高涨。Choice数据(jù)显示(shì)，截至6月2日，今年以来涨幅最(zuì)高的股票型ETF是游戏主题ETF，3只ETF涨幅(fú)超过90％，这类主题ETF的大涨也与AIGC（人(rén)工智能自动内容生成）概(gài)念的热炒有关。涨幅紧(jǐn)随其(qí)后的(de)便是传媒、云计算(suàn)、大数据(jù)、人工智(zhì)能等主(zhǔ)题(tí)ETF，多只云计算、大数据、人工智能主题ETF涨幅超(chāo)过(guò)30％。

　　公募(mù)基(jī)金也早已布(bù)局英伟达或(huò)相关(guān)概念股(gǔ)。交易软件通(tōng)达(dá)信(xìn)推出了(le)英伟达概念股，该软件(jiàn)信息显(xiǎn)示，相关概念股一(yī)共(gòng)包含32家A股上市公司(sī)，这些公司与(yǔ)英伟达在(zài)某(mǒu)些方面(miàn)有业务上的合作(zuò)。从公募基(jī)金一季度末的数据来看，部分被纳入重仓股(gǔ)名单。

　　直(zhí)接或(huò)间接持(chí)有英伟达公司股票的(de)公募基金主要(yào)集中在能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有英伟达且基(jī)金规(guī)模最高的是广(guǎng)发纳斯(sī)达克100ETF，该(gāi)只基金今年(nián)一季度末规模为147.59亿(yì)元，跟踪指数为纳斯达(dá)克100指数，前十(shí)大重(zhòng)仓股中包括苹果、微(wēi)软(ruǎn)、英伟达和谷(gǔ)歌等多(duō)家(jiā)全球科技公司。

　　主动管理型基金中，持有英伟达且规模最高的是广发全球精(jīng)选，该只基金今年一季度末规(guī)模为25.6亿元，英伟达是其第二(èr)大重仓股，持有12.6万股，持仓市值占净值比例(lì)为9.39％。除了英(yīng)伟达，该(gāi)基金还(hái)持有微软(ruǎn)、AMD、台(tái)积电、特斯拉、META等多只科技股。

　　挖(wā)财基(jī)金投(tóu)研人(rén)员郑昕昊(hào)告诉《国际金融报》记者，国(guó)内(nèi)AI投资的(de)热潮与(yǔ)微(wēi)软、英伟(wěi)达等美(měi)股(gǔ)科技股(gǔ)年初至今的(de)大涨有关(guān)。

　　郑(zhèng)昕(xīn)昊称，年初(chū)以来，微软就在AI领(lǐng)域(yù)加大(dà)了投资，先是宣布将ChatGPT整合(hé)入搜索引(yǐn)擎Bing，然后又将其整(zhěng)合进Office办公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣(xuān)布向ChatGPT开发者OpenAI追加投资(zī)数(shù)十亿(yì)美元，这是AI领域史上规模最大的一(yī)笔(bǐ)投资。作(zuò)为一站式解决方案的提供商(shāng)，英伟达公司是(shì)今年AI概念热潮中的另一大赢(yíng)家(jiā)，该(gāi)公(gōng)司今年一季(jì)度的(de)业绩远超(chāo)预(yù)期，AI芯片所在数据(jù)中心业务的营收创(chuàng)历(lì)史新高，远好(hǎo)于市场(chǎng)预(yù)期。

　　如(rú)何把(bǎ)握投资机会

　　对于寻求(qiú)AI主(zhǔ)题(tí)投资(zī)机(jī)会的投资者(zhě)而言，英(yīng)伟达和微软在内的众(zhòng)多美股(gǔ)科技(jì)股公司是其关注的焦点。

　　“从目前(qián)的产业发(fā)展趋势来(lái)看(kàn)，AI应用已是科技革命最(zuì)新的突破口。能够率先建立(lì)起良好商业(yè)模式的公司与掌握AI应用核心竞争力的(de)公司将会成为未(wèi)来最有潜力的(de)大赢(yíng)家(jiā)。显然音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格(rán)，微软(ruǎn)、英(yīng)伟达已具备这些特(tè)质(zhì)，他们的中长期基本面有所改善。”郑昕昊表(biǎo)示(shì)。

　　虽然AI产业未来的故事(shì)看起来很美好，但(dàn)实际(jì)投资中还受诸多(duō)因素影响。

　　郑昕昊(hào)认为，半导体作(zuò)为AI受益(yì)板块，受(shòu)到资金关注，行业成交(jiāo)热度上升(shēng)，从3月中旬一直涨(zhǎng)至(zhì)4月上旬(xún)，涨幅接近30％。但其上涨并未得到业绩(jì)的验证，半导体(tǐ)行业一季度整(zhěng)体营收同比下降2.9％，净(jìng)利润同比大幅下降59.4％。

　　“根据对产(chǎn)业数据的跟踪(zōng)，目前(qián)全(quán)球(qiú)半导体产(chǎn)业整(zhěng)体(tǐ)仍(réng)处(chù)于主动去库存阶段，行(xíng)业并未迎来拐点。在缺乏基本面支(zhī)撑的情(qíng)况下，4月中(zhōng)旬以来半(bàn)导(dǎo)体重回(huí)弱(ruò)势。最近两周，半导(dǎo)体板块虽然有所企稳，但也很难说行(xíng)业已(yǐ)经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百(bǎi)临咨询(xún)首席分析师秦洪告诉(sù)记者：“半导体板块回暖的驱动(dòng)力主要来源于AI产业(yè)的大发展，带动GPU（图(tú)形处理器）为代表的(de)算力芯(xīn)片业(yè)务快(kuài)速(sù)增长，美股英伟达的(de)股价表现以及背后的产能扩张信息就(jiù)是最好的例证。而从(cóng)未来的一(yī)段(duàn)时间来看，AI产(chǎn)业(yè)发展仍然是强劲有力，且空间不可(kě)小视(shì)。”

　　郑昕昊也表(biǎo)示(shì)，尽管目前半(bàn)导体产业周期(qī)尚未反(fǎn)转，但(dàn)在资金(jīn)情绪、政策扶持(chí)和半导(dǎo)体设备业绩高(gāo)增长(zhǎng)等利好(hǎo)因素支撑下，当前位置也不悲(bēi)观(guān)。

　　站在投资的角(jiǎo)度(dù)考虑，秦洪认为，虽然AI产(chǎn)业(yè)的发(fā)展趋(qū)势值得期待(dài)，但(dàn)投(tóu)资需要仔细(xì)观察，“就A股的过去经验来看，大热必死(sǐ)、均(jūn)值回归的(de)规律永(yǒng)不变色，所以投资与产业发(fā)展之(zhī)间存(cún)在着较大差异。在操作中，不宜在股价高涨、人气(qì)亢(kàng)奋时买入，而是需要(yào)在相对低位或调整(zhěng)一定程度后再买(mǎi)入。”

　　郑昕昊(hào)认为，投资(zī)者除(chú)了(le)关注AI产业景气、资金情绪、政策等因素(sù)外，还需要关注业绩验证以及估值等因素。在(zài)具体投资的时候要选择掌握核心技术(shù)、真正(zhèng)具有核心竞争(zhēng)力的(de)投资标的，确(què)保(bǎo)产(chǎn)业景气能够反映在(zài)未来的业绩(jì)上，要避免没有业绩支持的跟风炒作。另外，好的投资(zī)标的也要以合(hé)适的价(jià)格买入，否(fǒu)则很可能会(huì)赚了景(jǐng)气亏了(le)钱(qián)。最后，投资(zī)者(zhě)要做(zuò)好分散(sàn)配置，不要将资(zī)金全(quán)押一个赛道(dào)。

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