要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷(tíng)再(zài)次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局(jú)力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数字化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好(hǎo)服务支撑现代化中国有多少万大军，中国多少万兵力产(chǎn)业体系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同(tóng)比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官(guān)。评(píng)：京东(dōng)在刘强东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活(huó)力，仍有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年(nián)第一(yī)季度(dù)公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收入预计环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次(cì)申(shēn)领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比(bǐ)增速且(qiě)首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外(wài)运、中油(yóu)资本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn中国有多少万大军，中国多少万兵力)大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力(lì)也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态(tài)来看，短(duǎn)线盘(pán)中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全(quán)国粮食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升(shēng)。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并(bìng)非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zhuān)利交(jiāo)叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新能源拟减持(chí)不(bù)超过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合(hé)同

　　美畅(chàng)股(gǔ)份 300861：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合(hé)资设(shè)立(lì)项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司(sī)拟以(yǐ)增资扩(kuò)股的(de)方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科(kē)技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简(jiǎn)称将中国有多少万大军，中国多少万兵力变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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