金融界4月28日消息(xī) 精选每日宏观要闻，在纷(fēn)繁芜杂(zá)的信(xìn)息洪流中，精准把脉产业动(dòng)态，全(quán)景式感知时代脉(mài)搏(bó)。

　　【部委、产业动态】

　　中共中央政治局：要巩固和扩大新能源(yuán)汽(qì)车发展优(yōu)势 重(zhòng)视(shì)通(tōng)用人工智能发展

　　中(zhōng)共中央政治局4月28日召开(kāi)会议，分析研究(jiū)当前经济形势(shì)和经济工作。中(zhōng)共中央(yāng)总书记习近平主持会议(yì)。会议指出，要(yào)加快建设(shè)以实(shí)体经济(jì)为支撑(chēng)的现代(dài)化产业体系，既要逆势而上，在短板领(lǐng)域加快突破，也要顺势而为(wèi)，在优势领域做(zuò)大(dà)做强。要夯实科(kē)技自立自强根基，培育壮大新动能。要巩固和扩大新(xīn)能源汽车发展(zhǎn)优势，加快推进充(chōng)电桩(zhuāng)、储能(néng)等设施建设和(hé)配(pèi)套电网改造。要重(zhòng)视通用(yòng)人工智能发(fā)展，营造创(chuàng)新生态，重视防范风险。

　　央行：“北(běi)向互换通”初期全(quán)市场每(měi)日(rì)交易净(jìng)限额为200亿元人民币

　　中国人民银行发(fā)布(bù)《内地与香港利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)管理暂行办法》，自2023年4月28日起施行。本办法适(shì)用于(yú)“北向互换通”，即香港及(jí)其他国家和地区(qū)的境(jìng)外投资者经由(yóu)香港(gǎng)与内地基础设施机构之间在交(jiāo)易(yì)、清(qīng)算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内(nèi)地(dì)银(yín)行间(jiān)金融衍生品市(shì)场。为确保(bǎo)市场平稳(wěn)运行，“北(běi)向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”充分(fēn)考虑(lǜ)境外投资(zī)者(zhě)投资(zī)银行间债券市场的情(qíng)况，初期全市场每日交易净限额为200亿元人民币（即全部境外投资(zī)者通过“北向互换(huàn)通(tōng)”开(kāi)展利(lì)率互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净(jìng)额(é)每日不超过200亿(yì)元人民币(bì)），清(qīng)算限(xiàn)额(é)为40亿元人民币(bì)（即(jí)上海清算所与场(chǎng)外结算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风险(xiǎn)敞(chǎng)口上限为40亿(yì)元人民币）。未来(lái)，可(kě)根据市(shì)场发展(zhǎn)情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度(dù)，并(bìng)对(duì)外公布。

　　“五一”假期(qī)前油(yóu)价下调(diào) 加满一箱油省(shěng)6.5元

　　新一(yī)轮成品油调价窗口将于今天24时开启。据国家发改委消息，本次油价(jià)调(diào)整具体(tǐ)情况如下：汽(qì)油下调160元/吨，柴油下(xià)调155元(yuán)/吨。按一般家用(yòng)汽车油(yóu)箱50L容量(liàng)估测，加满一(yī)箱92号汽(qì)油，将少花6.5元(yuán)。

　　央行：一季度房地产开发贷(dài)款增(zēng)速提升(shēng) 个人住(zhù)房(fáng)贷款增(zēng)速回(huí)落

　　2023年一季度末，人民币房地(dì)产(chǎn)贷款(kuǎn)余额53.89万亿(yì)元，同比增长1.3％，比上(shàng)年末增(zēng)速低0.2个(gè)百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度增加6718亿(yì)元，占同期各项贷款增量的6.3％。2023年一季度末，房地产开(kāi)发贷款余额13.3万亿(yì)元，同比增长5.9％，增速比上年末(mò)高(gāo)2.2个百分点(diǎn)。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长(zhǎng)0.3％，增速比上年末(mò)低(dī)0.9个百分点。

　　外(wài)汇局：2023年3月中国外汇市场总计(jì)成交25.22万(wàn)亿元人民币

　　国家(jiā)外汇管(guǎn)理(lǐ)局统计数据显示，2023年3月(yuè)，中(zhōng)国外汇(huì)市场（不(bù)含外币(bì)对市场，下(xià)同）总计(jì)成(chéng)交25.22万亿元人民币（等值3.66万亿美元）。其(qí)中，银行对客户市场成(chéng)交3.18万亿元人民币（等值0.46万亿(yì)美元），银行间(jiān)市场(chǎng)成交22.04万亿元人民币（等值3.19万(wàn)亿(yì)美元）；即(jí)期市场累计(jì)成交9.05万亿(yì)元人民币（等值1.31万亿美元），衍生品(pǐn)市场累计(jì)成交16.17万亿(yì)元人(rén)民币（等值(zhí)2.34万亿美元）。2023年(nián)1-3月，中国外汇市(shì)场累(lèi)计成(chénjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗g)交60.15万(wàn)亿元人民(mín)币（等值8.78万亿美元）。

　　工信(xìn)部：制定(dìng)推(tuī)动工(gōng)业互(hù)联网(wǎng)高质(zhì)量发展指导意(yì)见(jiàn) 出台(tái)实施“5G+工(gōng)业互联网”、标识“贯通”三年(nián)行动计划(huà)

　　工信部党组理论(lùn)学习中心组4月27日举(jǔ)办“深入(rù)学习贯彻党的二十大精神 深化工(gōng)业互联网创新(xīn)发展(zhǎn) 构建新型(xíng)工业化(huà)关键引擎”专题辅导(dǎo)报告会。工信部(bù)部长(zhǎng)金(jīn)壮龙强调，要加强统筹协调，围(wéi)绕网络是(shì)基础、平台(tái)是中枢、安(ān)全是(shì)保障(zhàng)、数据是核心(xīn)、标识是纽带，进一(yī)步完善(shàn)政策体系，制定推动工业互(hù)联网高质(zhì)量(liàng)发展指导意见(jiàn)，出台(tái)实施(shī)“5G+工业互联(lián)网(wǎng)”、标识“贯通”jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗三(sān)年行动计划，一体推进各项工作。坚持重点突破，深入实(shí)施工业(yè)互(hù)联网创新发展工(gōng)程，聚焦重点行业、重点企业、重点产(chǎn)品和技术，加大研发投(tóu)入，强化场景需(xū)求(qiú)对接(jiē)，打造高质量工业互联网平台，加(jiā)速中小(xiǎo)企业数字(zì)化转型(xíng)，增(zēng)强网络和数据安(ān)全保障能(néng)力(lì)。

　　中国(guó)足协原副(fù)主席李(lǐ)毓毅接受监察(chá)调(diào)查

　　国家体(tǐ)育总局(jú)网站4月28日(rì)消息，中国足(zú)球协会原副主席(xí)李毓毅涉嫌严重违法，目前正接受中央纪(jì)委国(guó)家监委(wěi)驻国家体育总(zǒng)局纪检监察组和湖北省监(jiān)委(wěi)监察(chá)调查。

　　中超公(gōng)司原董事长马成全接受审(shěn)查调查

　　中超联(lián)赛有限责任公(gōng)司原(yuán)董事长马(mǎ)成全涉嫌严(yán)重违纪违(wéi)法，目前正接(jiē)受中(zhōng)央(yāng)纪(jì)委国家监(jiān)委驻国家体育总局纪检监察(chá)组和湖(hú)北省监委审查调(diào)查(chá)。

　　【证券市场(chǎng)消息(xī)】

　　沪指4月跑(pǎo)赢(yíng)市场主(zhǔ)要指(zhǐ)数(shù) 传媒板块月内涨幅居于首位(wèi)

　　截至(zhì)今日（4月28日）收盘，上(shàng)证指(zhǐ)数4月(yuè)以来累计(jì)上涨近1.5％，大幅跑赢其余市(shì)场主要指数，其中，上证50、科创50指(zhǐ)数月涨幅近0.6％，而深证(zhèng)成指、创业板指双双跌(diē)幅超3％。分板块统计，本月各行业板块（申万(wàn)一级(jí)）中，近三成板块指数(shù)录得(dé)涨幅，其中，传媒(méi)、建筑(zhù)装(zhuāng)饰、非银金融、石油石化、银(yín)行板块月内涨幅居前。具(jù)体个股方面，不(bù)计算当月上市新股，累计(jì)共有(yǒu)34股(gǔ)月(yuè)涨幅超50％，其中，曙光数创、中国科(kē)传、中科信(xìn)息、佰维存储、唐德影(yǐng)视5股的股价成功翻倍。

　　一(yī)季度(dù)公募(mù)代销保有百强(qiáng)榜公布：51家券商入围 中信、华泰稳居全渠(qú)道前十

　　2023年一季度(dù)公募基金(jīn)代销保有规模数(shù)据(jù)最新出炉，共有51家(jiā)券商、26家(jiā)银行、18家(jiā)第三方销售机(jī)构、5家(jiā)保(bǎo)险+基金销售子公司入围百强(qiáng)。券商渠(qú)道方面，一季度权益保有规模环比增长(zhǎng)2.26％至(zhì)1.29万亿(yì)元，非货(huò)保(bǎo)有规模环(huán)比增长(zhǎng)1.67％至1.46万亿元。今年一季度上榜券(quàn)商（51家）较上(shàng)季(jì)度减少(shǎo)2家(jiā)，较去年(nián)同期(qī)持平。一季度权益(yì)保有规模前五的券(quàn)商分别(bié)是(shì)中信证(zhèng)券（1309亿元(yuán)）、华泰证券（1282亿元）、广(guǎng)发证券（832亿元）、中信建投（718亿元）和招商证券(quàn)（700亿(yì)元）。其中，中信证券和华泰证券(quàn)依旧(jiù)是(shì)唯二(èr)两家(jiā)权(quán)益+非货保(bǎo)有规(guī)模双双超千亿的券商(shāng)，也(yě)是(shì)唯二跻身全渠(qú)道排名前(qián)十的券商(shāng)。值得(dé)一提(tí)的是，在2022年一季度(dù)，华泰证(zhèng)券超越(yuè)中信证券成为券商保有(yǒu)规模的“一哥”；2022年四(sì)季度中信证(zhèng)券实(shí)现(xiàn)追(zhuī)赶反超后，今(jīn)年(nián)一季度依然稳居券商(shāng)榜首。

　　证监会(huì)：科技创新(xīn)公(gōng)司债券实行“即(jí)报即(jí)审、审过(guò)即发”的“绿(lǜ)色通道”政策

　　证监会发布《推动(dòng)科技创新公司债券(quàn)高质量发展工作方案》。重点内(nèi)容(róng)包括(kuò)：一是优化(huà)融资(zī)服务机(jī)制，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策，允许(xǔ)符合条件的科创企(qǐ)业参照适用知名成熟(shú)发行人制度，大(dà)幅缩短科创债审核注册时限，提升科创债(zhài)全(quán)链条业务服务质效等。二是扩大科技创新资(zī)金(jīn)供给，持续发挥中央企(qǐ)业示(shì)范引(yǐn)领作用(yòng)，加大对优质企业发行(xíng)科创债的支持力度，推(tuī)动科技创(chuàng)新领域企业(yè)发行REITs。三(sān)是提升(shēng)科创债交易流动性(xìng)，将(jiāng)优质企业(yè)科创(chuàng)债纳入基准做市品种，研究(jiū)推出(chū)科创债(zhài)ETF，给予优质科(kē)创债(zhài)通用质(zhì)押式(shì)回(huí)购融资最(zuì)高档(dàng)折扣(kòu)系数等。四是健全科创债评价考(kǎo)核制度，将科(kē)创债承销情(qíng)况(kuàng)纳(nà)入证券公(gōng)司(sī)履行社(shè)会(huì)责任专项评价(jià)，将(jiāng)科创(chuàng)债承(chéng)销情(qíng)况纳入证券公司公司(sī)债(zhài)券业(yè)务执业能(néng)力评价指标，单独设置(zhì)科创债(zhài)评优(yōu)机制等。五是加(jiā)强(qiáng)工作协(xié)同配合，建立健全与国务院国资委等相关部委的沟通会商机制，加(jiā)强与地方政府相关部门工作协同，对(duì)科(kē)创债(zhài)融资主体、中介机(jī)构、投资机构、增信机构(gòu)等提供政策支持(chí)。

　　北向(xiàng)资金(jīn)今日净买(mǎi)入15.85亿(yì)元 比亚迪遭净卖出(chū)3.12亿元(yuán)

　　北向资金今(jīn)日净买入15.85亿(yì)元。伊利股份、迈瑞医疗、招商银行分别获(huò)净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净(jìng)卖(mài)出额居首，金额为3.12亿元。

　　【地方热点(diǎn)聚焦】

　　福(fú)建一(yī)季(jì)度GDP为12061.86亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)1.7％

　　福建省(shěng)统计(jì)局公(gōng)布福建省2023年一季度地(dì)区(qū)生产(chǎn)总值初(chū)步核算结果。根据地区生产总(zǒng)值统一核算(suàn)结果(guǒ)，福建省(shěng)2023年一季度(dù)地区生(shēng)产总值为12061.86亿(yì)元，比上年同期增长1.7％。其(qí)中，第一产业增加值499.56亿元(yuán)，增长4.1％；第二产业增(zēng)加值5287.56亿(yì)元，下(xià)降2.7％；第三产业(yè)增加(jiā)值6274.74亿元，增5.5％。

　　香港3月港元货币供应量M2同比上升0.9％ M1同比下跌20.5％

　　香港金融管理局发布数据显示，3月份港(gǎng)元货币供应量M2及M3同时(shí)上升1.1％，与去年同期比较则均上升0.9％。3月份经(jīng)季节(jié)因素(sù)调整的港(gǎng)元货(huò)币供(gōng)应量M1上(shàng)升0.4％，与去年同(tóng)期比(bǐ)较下跌20.5％，部分反映投资相关活动。货币供应量总额M2及M3于3月份均(jūn)上(shàng)升(shēng)0.9％，与去(qù)年同(tóng)期比较，M2及M3均上(shàng)升1.4％。

　　长沙住(zhù)房公积金商转公无需结(jié)清商贷后(hòu)再(zài)转(zhuǎn)

　　长沙(shā)住房公积金管理中心(xīn)4月(yuè)28日正式(shì)发布了《关于进一步优化商转公贷(dài)款业务(wù)的通知》，新(xīn)增顺位(wèi)抵押(yā)方(fāng)式办理商业银行住房贷款(kuǎn)转住房公积金贷款，即商转公贷款(kuǎn)，职(zhí)工无需自筹全部(bù)资金(jīn)结(jié)清原(yuán)商(shāng)业银行住(zhù)房(fáng)贷款(kuǎn)后再转住房公积金贷款。自2023年5月15日(rì)施(shī)行，有(yǒu)效期5年。

　　去年(nián)广(guǎng)东职工提(tí)取住房公积金(jīn)2534.1亿元

　　广东省住房和城(chéng)乡建设厅(tīng)、广东省财政厅(tīng)和中国(guó)人民银行广州分行(xíng)联合印(yìn)发《广东省(shěng)住房公积金2022年年(nián)度报告》显示，去年广东共支持(chí)1026.51万名职工提取住房公积金2534.1亿元，人(rén)均(jūn)提(tí)取金额为2.47万元(yuán)。提取金(jīn)额中，购房、租(zū)房、还贷等住(zhù)房(fáng)消(xiāo)费类提取达2161.39亿(yì)元，占(zhàn)比85.29％。2022年，广(guǎng)东(dōng)全省(shěng)使用住房公积金贷款购买保障性住(zhù)房8093套，同(tóng)比(bǐ)大幅增长128.75％，占(zhàn)当年住(zhù)房(fáng)公积金(jīn)贷(dài)款总套(tào)数的(de)5.63％。去(qù)年，广东全省(shěng)支持540.50万(wàn)名职工(gōng)提取住房公积金用于支付房租，提取金(jīn)额共计455.40亿(yì)元。从金额来(lái)看，租房提(tí)取额占全(quán)年(nián)提(tí)取(qǔ)总额的17.97％。

　　北京：继续实施阶段性降低(dī)失业保险费(fèi)率(lǜ)至(zhì)1％的政(zhèng)策

　　北京市人(rén)力资源和(hé)社会保障局(jú)等(děng)3部门发布通告，自2023年5月1日起，北京市继续实施阶(jiē)段性降低失业保险费率至1％的(de)政策，实施期限延(yán)长至2024年底。北京市工伤保险(xiǎn)费率不做调整，继(jì)续(xù)按(àn)现行(xíng)费率执行。

　　【海外财(cái)经速递(dì)】

　　美国3月核心(xīn)PCE物价(jià)指数同比上(shàng)升4.6％ 环比上(shàng)升0.3％

　　美国3月核心(xīn)PCE物(wù)价指数(shù)同比(bǐ)上升4.6％，预(yù)估(gū)为(wèi)4.5％，前值为4.6％。美国3月核心PCE物价(jià)指数(shù)环比上升0.3％，预估为(wèi)0.3％，前值为0.3％。

　　【重(zhòng)要公司动(dòng)态(tài)】

　　华为今(jīn)年(nián)一季度营收1321亿元 同比增(zēng)长0.8％

　　4月28日下午，华为(wèi)发(fā)布2023年第一季度经营业绩(jì)，实现销售收入1321亿人(rén)民币，同(tóng)比增长0.8％，净利润率2.3％。华为(wèi)称，整体经营结果符合预期，公司继(jì)续在研发上加大投入。

　　游族网络：首(shǒu)款三体游戏或(huò)将于明年(nián)正(zhèng)式上线

　　财联(lián)社记者今(jīn)日获悉，游族网络两(liǎng)款三体IP产品(pǐn)在刚刚过去的一季度顺利通(tōng)过GR节点（特指公(gōng)司游戏(xì)研发进度中的重要节点）。如(rú)无意外，明年此时，首款三体游戏就将(jiāng)正式上线。（财联社）

　　零跑汽(qì)车(chē)：C系(xì)列车(chē)型订单数(shù)量占(zhàn)比超80％ 将加快交付速度

　　零跑汽车（9863.HK）发布(bù)2023年一季度业绩(jì)公告，2023款全系(xì)车型获得市场(chǎng)良好反(fǎn)馈，且车型订(dìng)单结(jié)构进一(yī)步优(yōu)化(huà)，C系列(liè)车型(xíng)订(dìng)单数量占比超过(guò)80％。据悉，零跑近周(zhōu)销量大涨(zhǎng)，已重(zhòng)回行业前三，将加快订单交付速度。

　　美团(tuán)：向香(xiāng)港联交(jiāo)所申请增设人民币柜台(tái)

　　美团-W（09868.HK）发布公(gōng)告，公司(sī)当日向(xiàng)香港联交所提(tí)交有(yǒu)关增设人民币柜台的申请，以支(zhī)持联交所引入(rù)港币－人(rén)民币(bì)双(shuāng)柜(guì)台模式计(jì)划。

　　拼多多被曝(pù)临(lín)时确(què)定“五一”放假三(sān)天

　　据(jù)媒体(tǐ)报道称(chēng)，有(yǒu)员(yuán)工爆料，直到4月26日晚，拼多(duō)多的放(fàng)假时间(jiān)才(cái)最(zuì)终(zhōng)敲定了(le)下来，只放三(sān)天假，4月(yuè)29日、5月3日需要正(zhèng)常上班。拼多多员工表示(shì)，这(zhè)种(zhǒng)在法定节假日(rì)工作的(de)情况并不会(huì)给3倍工资，只会(huì)发放当(dāng)天的正常工资(zī)。看到临时的调休(xiū)通知，有员工表示，已经订完的机票火(huǒ)车(chē)票酒店需要全部改签，因为在拼多多请假比(bǐ)登天还难。

　　晶科能源：2023年(nián)一(yī)季度(dù)净(jìng)利(lì)润(rùn)16.58亿元(yuán) 同(tóng)比(bǐ)增长313.36％

　　晶(jīng)科能(néng)源公告，一季度实现营业收入231.53亿元，同比增长57.7％；净(jìng)利润16.58亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)313.36％；基本(běn)每股(gǔ)收益0.17元。同日公(gōng)告，2022年实现营业收入826.76亿元，同(tóng)比增长103.79％；净利润(rùn)29.36亿元，同比增长157.24％；基本每股收益0.3元(yuán)；拟每10股派发红利0.89元（含税）。

　　天(tiān)齐锂业(yè)：一季度净(jìng)利润48.75亿(yì)元(yuán) 同比(bǐ)增长46.49％

　　天齐锂业(yè)公告，一季(jì)度实现营业收入114.49亿(yì)元(yuán)，同比增长117.77％；净利润48.75亿(yì)元，同比(bǐ)增长46.49％；基本每股收益2.97元。报告期公司(sī)主要锂产品销售均(jūn)价(jià)较上年同(tóng)期增长(zhǎng)。

　　工商银行：一季度实现归母净利润(rùn)901.64亿元 同比增长0.02％

　　工商银(yín)行在港交(jiāo)所公告，一季度实现营(yíng)业(yè)收入2184.61亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少3.52％；归母净利润901.64亿元，同(tóng)比增长0.02％；基本(běn)每(měi)股(gǔ)收益0.25元。

　　中(zhōng)国石油(yóu)第一季度净(jìng)利润436.2亿(yì)元 同比增长(zhǎng)12％

　　中国石(shí)油第(dì)一季度国际会(huì)计准则净利(lì)润(rùn)436.2亿元，同比增长12％。中(zhōng)国石(shí)油第一季度原(yuán)油产量2.4亿桶，资本支(zhī)出508.5亿元人(rén)民(mín)币。

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