兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了(le)！东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿>

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的(东周和西周的区别是什么意思，东周和西周的区别在哪儿de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新(xīn)能(néng)源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年(nián)调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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