近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期旅游预测报(bào)告》显示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票(piào)订单(dān)量均反超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已超600万(wàn)人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上旅游出(chū)行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影片定档五一，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可(kě)以关注(zhù)交运、旅游、影视等(děng)行业(yè)机会。

　　五一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数据(jù)，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的(de)95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据(jù)，一季度民航运(yùn)输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提(tí)升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场(chǎng)搜索热度(dù)已(yǐ)达(dá)2022年(nián)同期9倍以上，相较2019年(nián)五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出(chū)境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年同期恢(huī)复至大(dà)约120％，出(chū)境游酒店搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进一步提(春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对tí)升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放(fàng)开，旅(lǚ)游出行市场均(jūn)呈向好态势(shì)。

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　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财(cái)报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整(zhěng)体法测算，申万社会(huì)服务行(xíng)业一季度归母净利润(rùn)增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的(de)持续兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期间我国机队引进(jìn)收紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问(wèn)题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将逐步好转。叠加票价改(gǎi)革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国(guó)内重要(yào)节假日，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档期票房占(zhàn)全年(nián)票房比(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大春夏秋冬春为首下联是什么，春夏秋冬春为首下联怎么对范围关停，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加(jiā)码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天救(jiù)援(yuán)》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房(fáng)破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望(wàng)延续。

　　而对于(yú)影(yǐng)视行业来(lái)说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中角(jiǎo)色、场(chǎng)景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演员。后期(qī)制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因(yīn)素(sù)叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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