新能源汽车车(chē)主两大(dà)难(nán)：续航(háng)里(lǐ)程(chéng)和补能问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德时(shí)代(dài)1000公里的(de)麒(qí)麟电池，缓解了新能源汽(qì)车车主们(men)对续航里(lǐ)程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和通过技术创新进步即可解决的续航里程问题不同的是，摆在(zài)新能源汽车车主面(miàn)前的(de)补能方式暂时只有两种——要么换电，要(yào)么充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电，换(huàn)电(diàn)无疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽(qì)车品(pǐn)牌并不多，又或者说换电仍不算是主流的(de)补能方式。此外，也有新能源汽车车主对换(huàn)电的(de)电(diàn)池(chí)质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新(xīn)能源汽车车(chē)主依然(rán)会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样问题多多(duō)，包(bāo)括价格战、质量不一(yī)的充电设施，尚未能(néng)满足需(xū)求的(de)充(chōng)电桩(zhuāng)数量，无法盈(yíng)利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中(zhōng)国(guó)新能源汽车充(chōng)电电费市(shì)场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生(shēng)巨(jù)大变化，到2025年市(shì)场规模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市场规模(mó)将突(tū)破(pò)千亿元。

　　尽管(guǎn)充电(diàn)桩行业乱象反(fǎn)复出(chū)现(xiàn)，但依(yī)然无法(fǎ)否认这(zhè)是一(yī)个有着极大(dà)潜力的市场，哪怕是(shì)处于(yú)“价格换空间(jiān)”的内卷阶(jiē)段(duàn)，也吸引着无数玩(wán)家(jiā)前仆后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中(zhōng)，有一家(jiā)企业(yè)正悄然(rán)展(zhǎn)现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服(fú)务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重(zhòng)塑充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力(lì)拓展充电应(yīng)用场景之(zhī)余，迅速对行业进行高效(xiào)整(zhěng)合。

　　4月22日(rì)，能链(liàn)智(zhì)电(diàn)发(fā)布2022年(nián)第四季度及全(quán)年(nián)未经审(shěn)计财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全年总交(jiāo)易额超过27亿(yì)元人民(mín)币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第四季(jì)度总(zǒng)交(jiāo)易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测数(shù)据，2023财年(nián)净收入将在(zài)5亿(yì)元人(rén)民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中国传统(tǒng)燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电(diàn)动汽车将持续(xù)增长，并于(yú)2036年(n单反可以带上飞机吗ián)超过(guò)传(chuán)统(tǒng)燃(rán)油车(chē)。这意(yì)味着，身处充电服务行业的能链智电(diàn)将(jiāng)会(huì)迎来广阔的发展(zhǎn)空间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样吸引了资(zī)本市(shì)场(chǎng)的高度关注。全球资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披(pī)露的(de)最(zuì)新(xīn)持(chí)仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码：PBW）重(zhòng)仓持有(yǒu)中国最大(dà)规模的(de)第三方充电网(wǎng)络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组合的比例高(gāo)达2.69％，位(wèi)列(liè)持仓份(fèn)额第(dì)一。按披露数据(jù)测(cè)算，景顺持仓能链智电(diàn)市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源(yuán)汽(qì)车行(xíng)业发展迅速，但对于广大(dà)新能源(yuán)车主(zhǔ)的(de)充(chōng)电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决(jué)。这(zhè)为能(néng)链智电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千亿市场的(de)绝佳机会。谁(shuí)能有效(xiào)解决车主们(men)的(de)痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中当(dāng)之无愧的龙头。

　　千(qiān)亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和(hé)信息(xī)化部(bù)、交通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开展公共领域(yù)车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充(chōng)换电基础设施，新增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车(chē)位占比不低于小型(xíng)停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与充电桩的比例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个(gè)指标通常(cháng)用来衡量(liàng)是(shì)否满足新能源汽(qì)车的充电(diàn)需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电桩直(zhí)流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全(quán)国新增6.6万(wàn)台公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计上报公(gōng)共充电(diàn)桩179.7万台(tái)，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对(duì)需求(qiú)进(jìn)行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流(liú)桩，直流桩按平均60kw、3万元/个(gè)，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个(gè)，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展的(de)重(zhòng)要基(jī)础设施建设之一，未来将加(jiā)速(sù)完成向高功(gōng)率快(kuài)充的方(fāng)向技术(shù)升级，并加速完成(chéng)车桩比(bǐ)1:1的目标，从(cóng)而(ér)带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共充电(diàn)桩投资(zī)建设规模(mó)的同比(bǐ)增长(zhǎng)率将不低(dī)于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但随着(zhe)中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市场不断(duàn)超预期发展，艾媒咨询的估(gū)算(suàn)已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场(chǎng)规模将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能源汽车(chē)市场的高(gāo)速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了(le)巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出现爆(bào)发式增长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别(bié)为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底(dǐ)，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树(shù)认(rèn)为，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程师许海东对新能(néng)源汽车市场则(zé)更为(wèi)看(kàn)好。据其预(yù)计(jì)，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同(tóng)比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销量有望超过900万辆，同比增(zēng)长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数(shù)量持(chí)续(xù)上升，对(duì)应的是补能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩数量更是庞(páng)大，充电桩市场空间潜(qián)力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基础(chǔ)设(shè)施数量达(dá)到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充电基础(chǔ)设施增长约(yuē)65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩保有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共充电站增量为3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预(yù)估数据(jù)显(xiǎn)示，预(yù)计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流充电桩41.0万台(tái)、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电(diàn)桩保有量达到277.2万(wàn)台(tái)（含直流(liú)充电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为(wèi)6万(wàn)座，公(gōng)共(gòng)充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速补能是(shì)新能源汽(qì)车(chē)技术进步的重要(yào)发(fā)展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了(le)在自家停车(chē)位等可以(yǐ)长(zhǎng)时(shí)间(jiān)停放的场景下(xià)，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景电(diàn)动车均有快速补(bǔ)能的需求(qiú)，更高比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观(guān)需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目前各国政(zhèng)策从顶层设(shè)计(jì)积极推动(dòng)快充技术发展，未来(lái)快充桩占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快充(chōng)的(de)主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压平台车(chē)型将于2023年陆续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电(diàn)桩的分散化趋(qū)势却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车(chē)的发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设(shè)备(bèi)行业的(de)技(jì)术门槛相对较低，产品标准化(huà)程度(dù)较高，目前国(guó)内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供应商数(shù)量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松(sōng)进入充电桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖土(tǔ)地和资本，因此本地(dì)化和分散化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各地(dì)的城投、国(guó)投、环(huán)投、商(shāng)业地产等资产持(chí)有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民宿企业等都会积极(jí)参与到(dào)充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已(yǐ)经呈现出(chū)分散化的趋势，充电运营(yíng)商CR5（前5大(dà)企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运营商）预计(jì)占比(bǐ)将会(huì)超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一(yī)步削弱(ruò)新(xīn)能(néng)源汽车(chē)车(chē)主的消(xiāo)费体(tǐ)验(yàn)。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间(jiān)长、充电时(shí)间长、下载多(duō)个APP等都是(shì)每一位新能源汽车(chē)车主(zhǔ)需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网络建设(shè)呈结(jié)构性供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形(xíng)成信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标(biāo)准统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中(zhōng)金公司研报(bào)曾(céng)点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因(yīn)。“我们认为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限于资(zī)金压力和(hé)土地资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转变为地(dì)方国(guó)企、小工商业等掌握土地(dì)资(zī)源的第三(sān)方建(jiàn)设(shè)，由此具备(bèi)当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深圳车电网为(wèi)代表的二线及新增运营商(shāng)迅速获得市(shì)场份额。展望未(wèi)来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源(yuán)具备(bèi)稀缺性(xìng)，拥有本地优质土(tǔ)地资(zī)源的地方(fāng)国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦(yì)体现在城乡供应格局的巨大(dà)差异(yì)。中国汽车流通(tōng)协会有形汽车市场分会常务(wù)副理事长苏(sū)晖(huī)曾公(gōng)开(kāi)表示，新能(néng)源汽车下乡(xiāng)目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远不够，应当给予高度重视，同(tóng)样充(chōng)电市场应先一步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已(yǐ)落入(rù)了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋(dàn)”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高，充(chōng)电桩分散化所(suǒ)带来的(de)问(wèn)题也将逐渐逼近爆发节点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而(ér)拥有充电服务(wù)全(quán)包模式(shì)的企业将会在这场赛跑中占据领先优势。

　　据(jù)中(zhōng)金公(gōng)司研报，充电服(fú)务全包模式(shì)是充电服务商(shāng)针对(duì)无业内经验(yàn)、但掌握(wò)土地(dì)资金资源、急(jí)需进行充电桩建设(shè)的目标群体提出的一(yī)站式解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方小工(gōng)商业(yè)业主及目的地(dì)小(xiǎo)区/民(mín)宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验(yàn)和资源，向目标客户提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运(yùn)维的三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获得对(duì)应(yīng)服务(wù)收入、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运营运维服(fú)务费分成。

　　充(chōng)电服务全包模式有(yǒu)效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接充电(diàn)桩制造商和需(xū)要(yào)充电服务的新能源汽车(chē)车主，从而(ér)改善整个产业链的盈利(lì)状况和消(xiāo)费体验。能(néng)提供(gōng)全包(bāo)模式的企业不多，第(dì)三方充电(diàn)服(fú)务商能(néng)链(liàn)智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系(xì)统集成商(shāng)与统(tǒng)服务商(shāng)海博思创成(chéng)立合资公司——能链海(hǎi)博(bó)，发(fā)挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运(yùn)营(yíng)、场(chǎng)景等方面的优势，布局多(duō)元化储能解决(jué)方案，助力“双碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户(hù)侧储能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落(luò)地“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，有效解决(jué)充电基(jī)础设(shè)施(shī)电力(lì)增容扩容、快速安全充电、电(diàn)池健康检(jiǎn)测等问题(tí)，为(wèi)新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠加(jiā)智能检查及车(chē)主服务。储能(néng)电(diàn)站的原理类(lèi)似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过(guò)电网或光伏(fú)装置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰用电(diàn)时释放储存电量。与此同时，电(diàn)站(zhàn)还可以参与市场交易，在空闲时段可利用电量(liàng)进(jìn)行盈(yíng)利(lì)。这样一(yī)来，既可以保障(zhàng)电力系统稳(wěn)定，又能够(gòu)拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充(chōng)电站建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联(lián)网平(píng)台(tái)订单(dān)来了成立合(hé)资公司——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济(jì)复苏(sū)，出行需(xū)求(qiú)逐渐提(tí)升，乐(lè)趣多多的(de)自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出(chū)行的(de)首选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景，从充电桩选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营管理、保养维修(xiū)等在内的一站式(shì)服(fú)务，并(bìng)联合战(zhàn)略合作伙(huǒ)伴快电，为新能(néng)源车主(zhǔ)提供一(yī)键找好桩、一键充电、一键支(zhī)付等(děng)便捷服务，满足(zú)新(xīn)能源车主在旅(lǚ)游目的地就(jiù)近充电、随停(tíng)随(suí)充的(de)需求(qiú)。

　　此外，能(néng)链智(zhì)电还推出充(chōng)电机器(qì)人，可以为(wèi)新(xīn)能源汽车提供(gōng)“随(suí)用随(suí)充”的全自动充电服务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行自动补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这种需要结(jié)合新技术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电(diàn)服务(wù)商主要(yào)攻略的战(zhàn)场。

　　能链智(zhì)电将传(chuán)统行业做法(fǎ)与新兴技(jì)术(shù)手段相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态建设，助力交通能源绿色(sè)发展，同时也实(shí)现自身业(yè)绩(jì)持续增长。财报(bào)显示，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万元人民币，同比(bǐ)激增177％；第(dì)四季度(dù)净收入为2950万元，同比增长(zhǎng)95％，接近(jìn)翻(fān)倍。

　　据了解(jiě)，由(yóu)于能链智电的服务模(mó)式较好(hǎo)地满足(zú)车主需求(qiú)，单反可以带上飞机吗单反可以带上飞机吗span>2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长114％；总充电量达到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智电已连接(jiē)服(fú)务充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万(wàn)把充电(diàn)枪。

　　身处(chù)全球最大(dà)的新能(néng)源市场，能链智电(diàn)业务发展潜力(lì)充满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的(de)商(shāng)业(yè)模式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革(gé)的历史(shǐ)性机遇，与合作伙(huǒ)伴共(gòng)同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透(tòu)露(lù)，能链(liàn)智(zhì)电已分别在(zài)新加坡(pō)和阿姆斯特丹设立亚(yà)太和欧洲总(zǒng)部。在新(xīn)业务进(jìn)展(zhǎn)方(fāng)面(miàn)，能链智电预计在2023年中(zhōng)期推出(chū)虚拟电厂(chǎng)平台，帮助充电(diàn)站(zhàn)参与电力交易(yì)市(shì)场，并为更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支持(chí)服务(wù)，助力新能源行(xíng)业建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展，已成为市场共识(shí)：续航里程(chéng)和补能问(wèn)题仍将是一段时间(jiān)内新能(néng)源汽(qì)车(chē)渗(shèn)透(tòu)过程中的两(liǎng)大难(nán)。但随着第三方充电服(fú)务(wù)商(shāng)对(duì)充电(diàn)服(fú)务行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应用场景的(de)拓展，补能(néng)场景中的(de)充电问题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味着，在经济(jì)复苏(sū)的2023年，充电(diàn)桩行业将迎来服务整合之年，而(ér)新(xīn)应用场(chǎng)景的(de)开(kāi)拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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