新(xīn)能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大难(nán)：续(xù)航(háng)里程和(hé)补(bǔ)能问题(tí)。

　　动力电池(chí)龙头宁德时代(dài)1000公里(lǐ)的(de)麒麟电池，缓解了新能源汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)们对续航里程(chéng)的(de)焦虑。但随之而来的是补能问题。和(hé)通过(guò)技(jì)术创新进步即(jí)可解决的续航里程问题不同的(de)是(shì)，摆(bǎi)在新能源汽车车主面(miàn)前的补能方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要(yào)么换(huàn)电，要么(me)充(chōng)电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长的(de)充(chōng)电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并不(bù)多，又或者说换电仍不(bù)算是主流的补能方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源汽车车主对换电的(de)电(diàn)池质量(liàng)有所(suǒ)担忧。现实情(qíng)况(kuàng)是(shì)，大多数新能源汽车车主依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同(tóng)样问题多多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设施(shī)，尚未能满足需求的充电桩数量(liàng)，无(wú)法盈利的充电运营(yíng)商等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中(zhōng)国新(xīn)能源汽(qì)车充电电(diàn)费(fèi)市(shì)场规模(mó)约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假设(shè)电(diàn)价不发生巨大变(biàn)化(huà)，到2025年(nián)市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场规模将会扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破(pò)千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这(zhè)是一个有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于(yú)“价格(gé)换空(kōng)间(jiān)”的(de)内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆(pū)后继(jì)地进场。在进(jìn)场的大(dà)批企业中，有一(yī)家企(qǐ)业(yè)正悄然展现出领(lǐng)先优势。

　　2022年(nián)6月，中国(guó)“充电服务第一(yī)股”——能(néng)链智电在(zài)纳(nà)斯达克上市。作为重塑(sù)充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应用场景(jǐng)之(zhī)余，迅速对行业(yè)进行高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四(sì)季度及全年未(wèi)经审计财(cái)务报告。财报显示，能链智电2022年全年(nián)总交易额超过27亿元人(rén)民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易(yì)额超过(guò)8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数(shù)据，2023财年净(jìng)收入将在(zài)5亿(yì)元人(rén)民币至(zhì)6亿元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰(fēng)，而电动汽车将持续增(zēng)长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务行业的(de)能链智电将会迎来广阔的发(fā)展(zhǎn)空间。

　　优秀(xiù)的业务前景(jǐng)，同样吸(xī)引了资本市(shì)场的高度关注。全球资管巨头景(jǐng)顺（Invesco）在其官(guān)网披露的(de)最新持仓数据显示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模(mó)的第三方充电网络运营商能链智(zhì)电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓组(zǔ)合的比例(lì)高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业发展迅(xùn)速(sù)，但对于(yú)广大新能源车(chē)主的充电服务(wù)痛(tòng)点尚未完全得(dé)到解决。这为(wèi)能(néng)链智电提供了“逐鹿”千(qiān)亿市场的绝佳机会。谁(shuí)能有效解决车(chē)主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行(xíng)业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业(yè)和信息(xī)化(huà)部(bù)、交通运(yùn)输部等八(bā)部门发布(bù)《关(guān)于组(zǔ)织(zhī)开展公共领域(yù)车辆全面电(diàn)动化先(xiān)行区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适(shì)度(dù)超前的充换电基础设施，新增公用(yòng)桩（标准桩(zhuāng)）与公(gōng)共领域(yù)新能车（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高(gāo)速(sù)服(fú)务(wù)区充电车(chē)位(wèi)占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩的比例称(chēng)为“车桩比”，这个指标通(tōng)常用来衡量是否满足新(xīn)能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全(quán)国(guó)新增6.6万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月，充电联盟内成员单位总计(jì)上报(bào)公(gōng)共充电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新(xīn)增公共充电(diàn)桩(zhuāng)约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对(duì)需(xū)求进行预测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平(píng)均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交(jiāo)流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿元左右(yòu)。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康(kāng)快速发展的重(zhòng)要基础(chǔ)设施(shī)建(jiàn)设之一，未来将加(jiā)速(sù)完成向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并加速完成车桩比1:1的目标(biāo)，从(cóng)而(ér)带(dài)动新能(néng)源汽车渗透率进一(yī)步(bù)提高。

　　艾媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年(nián)曾估算，未来5年(nián)内，中国(guó)公共充电桩(zhuāng)投资建设规(guī)模的同比增长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投(tóu)资建设规模将达(dá)到(dào)187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算(suàn)已略(lüè)显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至(zhì)2025年中国(guó)国内充电桩市场规模(mó)将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车市场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源(yuán)汽车(chē)市(shì)场出现(xiàn)爆发式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆和688.7万(wàn)辆，同(tóng)比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一(yī)举推高至(zhì)25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东树(shù)认为，新能源汽车渗透率仍会快速提(tí)升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销(xiāo)量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增(zēng)速超30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许海(hǎi)东对(duì)新能源汽车市场则更(gèng)为看好。据(jù)其(qí)预(yù)计，2023年乘用车(chē)总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用车总销量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市(shì)场全年销量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比(bǐ)增长35％。

　　新能源汽(qì)车数(shù)量(liàng)持续上升(shēng)，对(duì)应的是(shì)补能(néng)需求的(de)持(chí)续(xù)扩大(dà)，所需要的充电(diàn)桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空间(jiān)潜力(lì)十足(zú)。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充(chōng)电(diàn)基础设(shè)施(shī)数量达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施增(zēng)长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台(tái)（含直(zhí)流充电(diàn)桩(zhuāng)76.1万台(tái)、交流(liú)充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公(gōng)共(gòng)充(chōng)电站(zhàn)增量(liàng)为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构(gòu)预(yù)估数据显示，预(yù)计2023年将新(xīn)增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交(jiāo)流(liú)充电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万(wàn)座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势(shì)

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要发展方向。天风证券研报指(zhǐ)出，除(chú)了(le)在自家停车位等可(kě)以长时间停放(fàng)的(de)场景下，在短时停靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求(qiú)，更高比例的快充(chōng)桩满足消(xiāo)费者的客观需要(yào)。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，目前各国政策从顶层(céng)设计积极推动快充技术发展，未来(lái)快(kuài)充桩(zhuāng)占比(bǐ)有望逐步提高。高压快充技术是当前车(chē)企实(shí)现(xiàn)快充的主流选择，800V高压(yā)平台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩(zhuāng)的分(fēn)散(sàn)化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽(qì)车(chē)的发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研(yán)报(bào)显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对(duì)较(jiào)低，产品标准化程(chéng)度较高，目前国内(nèi)充电桩设备生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应(yīng)商数量多，使得大量新玩(wán)家(jiā)可(kě)以轻(qīng)松进入充电桩行(xíng)业。

　　由于充(chōng)换电基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地(dì)化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地的城投、国投、环投、商业(yè)地产(chǎn)等(děng)资产(chǎn)持有方，如酒店集(jí)团(tuán)、民宿(sù)企业等都(dōu)会积极(jí)参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈现出分散化(huà)的趋小明王是谁的后代 小明王是男是女(qū)势，充(chōng)电运营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未(wèi)来(lái)SME（中小型运营商）预计(jì)占比将会超过(guò)60％。

　　与(yǔ)此同时，分散(sàn)化趋(qū)势(shì)正进一步削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费体验。据悉，找桩难(nán)、排队时间长、充电(diàn)时间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主需要面(miàn)对的“麻(má)烦”。

　　有(yǒu)分析人(rén)士指(zhǐ)出，从行业发展角度看(kàn)，公共充电基础设(shè)施网络建设呈结构性供给不(bù)足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设施(shī)利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞(páng)大(dà)而分散(sàn)的运营商(shāng)需要标准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司(sī)研报曾点(diǎn)明充电运(yùn)营(yíng)商(shāng)供应格局分散(sàn)的(de)原因。“我们认为，根本(běn)原因在于运营(yíng)商自建桩(zhuāng)受限于资(zī)金压力(lì)和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此(cǐ)前(qián)的运营商转变(biàn)为地方国企、小工(gōng)商业等掌握土地资源(yuán)的(de)第三方建(jiàn)设(shè)，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的二线及(jí)新增运营商迅速(sù)获得市场份(fèn)额。展望未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地资(zī)源的(de)地方(fāng)国企(qǐ)、小工(gōng)商业有望(wàng)维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨大差(chà)异。中(zhōng)国(guó)汽(qì)车流(liú)通(tōng)协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能(néng)源汽车下乡目前更(gèng)多停留在口(kǒu)头阶段，事实(shí)上做的远远不(bù)够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电(diàn)市场应先一步布局。

　　如(rú)何(hé)破局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车(chē)与(yǔ)充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是(shì)，随着各大新能源汽车品牌逐渐下沉至三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率(lǜ)的进(jìn)一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带来的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服务整合已刻(kè)不容缓(huǎn)，而拥有充电服务全(quán)包(bāo)模式(shì)的企业将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公司研报(bào)，充(chōng)电服务(wù)全包模式是充电服(fú)务(wù)商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地资金资源、急需进行充(chōng)电桩建设的(de)目标群体(tǐ)提出的一站式解决(jué)方案，目(mù)标客户包含地方国企、地方小工商业业主及(jí)目的地小区(qū)/民宿业(yè)主等。充电服务商(shāng)凭借业内(nèi)积累经验(yàn)和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合(hé)服务，分别(bié)获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充电桩等设(shè)备销售收入及后续运营运维服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模(mó)式(shì)有效解决充电运(yùn)营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充电桩制造商(shāng)和需要充电服务的(de)新能源汽车(chē)车主，从而改善整个(gè)产(chǎn)业链的(de)盈利状(zhuàng)况和消费体验。能(néng)提(tí)供全包模式的企业不多，第三(sān)方充电服务商能链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能(néng)链智电与国(guó)内领先(xiān)的(de)储能系统集(jí)成商与(yǔ)统服(fú)务商海博思(sī)创(chuàng)成立合资公司——能链(liàn)海博(bó)，发挥双方各自(zì)在用(yòng)户、产品、技(jì)术(shù)和运营(yíng)、场景等方(fāng)面的(de)优势，布局多元化储能(néng)解(jiě)决方(fāng)案，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据了(le)解，能链海博(bó)聚焦用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储(chǔ)充(chōng)检服”一体化充电(diàn)站(zhàn)，有效(xiào)解决充电基础设(shè)施(shī)电力增容扩容、快速安全充电、电池健康检测等问题，为(wèi)新能(néng)源汽车(chē)车主带来智(zhì)能、高效、安全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站，实际上便是储能(néng)电站叠(dié)加智能检查(chá)及车主服务(wù)。储能电站的原理类(lèi)似于“充电宝小明王是谁的后代 小明王是男是女(bǎo)”，在低谷(gǔ)用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用电时释(shì)放(fàng)储存电量(liàng)。与(yǔ)此同(tóng)时，电站(zhàn)还可以参与市场(chǎng)交易，在空(kōng)闲时段可利用(yòng)电量进行盈利。这样一(yī)来(lái)，既可以保障电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而推动(dòng)充电站市(shì)场发展(zhǎn)。

　　除传统(tǒng)的(de)充电(diàn)站建设外，能(néng)链智电还与住宿(sù)产业互(hù)联(lián)网平(píng)台订(dìng)单来(lái)了成(chéng)立合资公司——智电来了(le)。随着2023年经济(jì)复苏，出行需求逐渐提(tí)升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是(shì)成(chéng)为民众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以民宿(sù)为(wèi)核心场景，从充电桩选址、设(shè)备(bèi)采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到(dào)运营(yíng)管理、保养维修等(děng)在内(nèi)的一(yī)站式服务，并联合战略(lüè)合(hé)作(zuò)伙伴快电，为新能源车主提供一键找(zhǎo)好桩、一(yī)键(jiàn)充电(diàn)、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目的地(dì)就近充电、随停(tíng)随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充电机器人，可以为新能源汽车提供“随用随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只不(bù)过，通过充(chōng)电(diàn)机(jī)器人进行自动(dòng)补(bǔ)能的解决方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合新技术(shù)的解决(jué)方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅推动行业(yè)新(xīn)生态建设(shè)，助(zhù)力(lì)交(jiāo)通能源绿(lǜ)色发(fā)展(zhǎn)，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增(zēng)长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同比激增177％；第(dì)四季度净(jìng)收入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电(diàn)的服务模式较好地(dì)满足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服务充电运(yùn)营商(shāng)1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电枪(qiāng)。

　　身处全球(qiú)最大的(de)新能源(yuán)市场，能链智电业(yè)务发(fā)展潜力充满想象空间。能链智电(diàn)创(chuàng)始人、CEO王(wáng)阳表示：“我们(men)希(xī)望依(yī)托独一无(wú)二的商业模(mó)式和行业卡(kǎ)位(wèi)，抓(zhuā)住能源变(biàn)革(gé)的历史性机(jī)遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助(zhù)力双碳(tàn)目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能(néng)链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能(néng)链智电已分别在新加坡和阿姆斯(sī)特丹设(shè)立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在(zài)新业务进展方(fāng)面，能链(liàn)智电预计在2023年中期推出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力交易市场(chǎng)，并(bìng)为(wèi)更广泛的电(diàn)网(wǎng)提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各(gè)种支持服务，助(zhù)力新能源行业建立现代能(néng)源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场(chǎng)高速发展，已成为市(shì)场共(gòng)识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过(guò)程中的(de)两大难。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服(fú)务行业进(jìn)行整合以及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景(jǐng)中的充电(diàn)问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来服务(wù)整合(hé)之年，而新应用场景的(de)开拓也将成(chéng)为(wèi)充电服务商市场份额的胜负手(shǒu)。

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