民生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广(guǎng)交终(zhōng)于(yú)在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握人流(liú)交织背后的中(zhōng)国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开展，我(wǒ)们(men)随即(jí)赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个视角观察中国出(chū)口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交会(huì)观察中国(guó)企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模(mó)最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类最(zuì)全(quán)、参(cān)会采购(gòu)商数(shù)量(liàng)多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为例，展会(huì)面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大(dà)类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包括(kuò)大量中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包括行业龙(lóng)头企业(yè)。广交会(huì)能够提供充足样本(běn)，便(biàn)于我们(men)观(guān)察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交(jiāo)会(huì)参会客户及参展氛(fēn)围，能够为(wèi)我(wǒ)们(men)把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线(xiàn)索(suǒ)。这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二大优势(shì)。

　　本次广交会(huì)调研(yán)，我们得(dé)到(dào)当下中国出口企业(yè)群像五点(diǎn)特征，或预示(shì)中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体旺盛，然更多来自境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增多。境内和境外(wài)客(kè)流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境内和境(jìng)外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部分中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动(dòng)能。

　　与我(wǒ)们(men)之前长三角出口调研信息(xī)一致，本次广交会调研(yán)反馈(kuì)，一带(dài)一(yī)路国家订单增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单(dān)总量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单(dān)，中国不同类型出口企(qǐ)业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今年对俄(é)出(chū)口并未发生太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代(dài)工(gōng)企业出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型(xíng)企业反(fǎn)馈，它(tā)们(men)具体面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企(qǐ)业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相(xiāng)较(jiào)单(dān)纯的代(dài)加工企业，具备自(zì)主品(pǐn)牌的出(chū)口企业订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦(cā)压力(lì)。

　　本次(cì)调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国外贸企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济体与中国之间的贸易摩擦也在(zài板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示)加(jiā)剧。

　　例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东(dōng)非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关税(shuì)税率分(fēn)三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本地制造业(yè)免受(shòu)廉价(jià)进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋(qū)势(shì)五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中国出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一(yī)是今(jīn)年一季度(dù)中国(guó)出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底(dǐ)订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二(èr)是疫(yì)情之后中(zhōng)国(guó)出口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项(xiàng)调研(yán)，从另一个角度观察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口(kǒu)企(qǐ)业面临的(de)长(zhǎng)期趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客渠道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸(mào)企业(yè)长期新增(zēng)订(dìng)单规模(mó)。

　　值得(dé)注意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不意味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统计的出口(kǒu)订单主要与之前(qián)客户签订的老订单(dān)相(xiāng)关。外贸展(zhǎn)会反映的是更长期的(de)外贸大环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸(mào)展会，可(kě)观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为(wèi)中国历(lì)史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会展规(guī)模(mó)最大(dà)、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国(guó)别最广，能够(gòu)为我们观察中国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达(dá)到(dào)150万(wàn)平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别(bié)举办，每(měi)期(qī)涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车(chē)辆及配件、机(jī)械(xiè)、五金(jīn)工(gōng)具、建材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及休闲用品(pǐn)、医药(yào)及医(yī)疗保健、食(shí)品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达(dá)到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交(jiāo)会反(fǎn)映当前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客流旺盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合(hé)现(xiàn)场调研企业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额，客流结构(gòu)上境内采购商与境外(wài)采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外(wài)交流比较充分时(shí)，境内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸(mào)企业而言，欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企业反馈，本次(cì)欧美(měi)客户数量偏少，可(kě)能和过(guò)去(qù)3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商(shāng)发展迅速有关，部分采购商已经不直(zhí)接(jiē)前往线下展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一带一路(lù)”沿线国家构(gòu)成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明(míng)显(xiǎn)。除东南(nán)亚外，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存在(zài)明(míng)显差异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄增(zēng)长超过30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未增长。

　　和前次调研结(jié)果相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业(yè)，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出(chū)口压力板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示(lì)明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普遍反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年(nián)有明(míng)显走弱，不同规(guī)模(mó)和类型的企业所面临的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单下滑明(míng)显，而中(zhōng)大型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑(huá)，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌(pái)的外(wài)贸企业反馈今年订单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国企(qǐ)业同样面临其他地区(qū)贸易(yì)摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸(mào)易摩擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第四档(dàng)35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味(wèi)品、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同对外(wài)关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物(wù)0％。初衷是保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大(dà)，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业存在产业转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(ch板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示áo)加速(sù)，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转移(yí)的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产(chǎn)成(chéng)品也主要是为(wèi)销售于当地(dì)。

　　此外，产业转移(yí)对中国(guó)出口份(fèn)额影响上，企(qǐ)业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表(biǎo)现(xiàn)有所差异(yì)。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出口劳动密集(jí)型产品的(de)订单近年来呈现持续下降；但大部分调(diào)研企(qǐ)业认为转(zhuǎn)移产能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订(dìng)单(dān)规模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研(yán)样本(běn)企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民生宏观调研系列(liè)之(zhī)三(sān)：广交会下的(de)出口群像》

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