近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期国(guó)内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订(dìng)单(dān)量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露，从(cóng)机(jī)票预(yù)订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。此外(wài)近20部影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据(jù)，公司一(yī)季度(dù)整体入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局数三件套是哪三件(shù)据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿(yì)吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个百分点(diǎn)；一(yī)季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游(yóu)试点恢复(fù)后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年同(tóng)期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比2019年恢复至(zhì)大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起，所(suǒ)有来(lái)华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测(cè)代替核酸检测，航空公(gōng)司不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步提(tí)升，继(jì)续刺(cì)激国际客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一假(三件套是哪三件jiǎ)期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅(lǚ)客量(liàng)分别(bié)为691万(wàn)、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有(yǒu)望将超(chāo)过疫(yì)情前水平，成为史上旅游出行(xíng)热度最高的五一假期(qī)。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入(rù)境政策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报(bào)、一(yī)季报披露(lù)节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露情况看，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著(zhù)恢复，用整(zhěng)体法测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入淡季(jì)，市场(chǎng)普(pǔ)遍预期(qī)旅(lǚ)游业复苏趋缓。但(dàn)从五一的数据(jù)来看，伴(bàn)随着景气(qì)复苏的持(chí)续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国(guó)机(jī)队引进收(shōu)紧，飞(fēi)行(xíng)员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加(jiā)观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至(zhì)2021年水平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部(bù)影片宣(xuān)布进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过(guò)历年同档期，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票房破(pò)4亿元（猫(māo)眼数(shù)据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日程和预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接(jiē)使用(yòng)虚拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣发环节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海(hǎi)报、预告(gào)片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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