预(yù)期收益率计算公式？是期望收(shōu)益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算(suàn)公式以及股(gǔ)票预期收益率计算公式，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收益率(lǜ)计算公式，投资预期收(shōu)益率计算(suàn)公式(shì)等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益(yì)率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的(de)某资产(chǎn)未来可实现的(de)收(shōu)益率。对(duì)于无风险(xiǎn)收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险(xiǎn)和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大多(duō)数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资(zī)产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公(gōng)司(sī)的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果两个投资组(zǔ)合面(miàn)临(lín)同样(yàng)的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高预期(qī)收益(yì)率(lǜ)的投资(zī)组(zǔ)合，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资(zī)本资产定价模型为基(jī)础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资(zī)组(zǔ)合的协(xié)方差/市场(chǎng)投资(zī)组(zǔ)合的方差(chà)

　　市(shì)场投(tóu)资组合(hé)与(yǔ)其自身的协方差就是市场(chǎng)投资组合(hé)的方差，因此市场投资组(zǔ)合的(de)β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资(zī)β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合(hé)中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的(de)投资回报率(lǜ)会(huì)小于无风险(xiǎn)利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的投(tóu)资(zī)项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好(hǎo)到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接受(shòu)的收益率，即(jí)风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无(wú)风险(xiǎn)投资转移(yí)到(dào)一个平(píng)均的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般情况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否(fǒu)则(zé)说明你的投资组合选(xuǎn)择(zé)是(shì)有问(wèn)题的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发(fā)达市场，有完善的股(gǔ)票市(shì)场作为参考依(yī)据。

　　就目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难(nán)得出一个合(hé)适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预(yù)期(qī)收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在(zài)不(bù)确定(dìng)的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率(lǜ)。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量(liàng)市(shì)场风险和(hé)收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者仍然(rán)将他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特(tè)有(yǒu)风险 有好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益率(lǜ)，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě)实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收(shōu)益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预期(qī)收益(yì)率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成(chéng)年预期收益率(lǜ)的一种(zhǒng)计算(suàn)方(fāng)法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预(yù)期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投(tóu)资(zī)金(jīn)额(é)×预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了(le)一个(gè)投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那(nà)么(me)你可获(huò)得的(de)预期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为(wèi)1年，那么(me)预(yù)期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预(yù)期年化预(yù)期收(shōu)益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际(jì)投资(zī)过程(chéng)中，七日年化预期收益率也是(shì)经常遇到的一个概念(niàn)，七(qī)日年化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是指将7日(rì)的(de)平均预期收(shōu)益(yì)水平(píng)换(huàn)算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动(dòng)的，不代表未来的年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，但可用于参考该理财(cái)产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预(yù)期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期预(yù)期收益率(lǜ)往往也越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价格的。关于预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期(qī)收(shōu)益率计算公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资预期收益率(lǜ)计算公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以下的知识答(dá)案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中(zhōng)，使用最久，也是大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投(tóu)资(zī)对降低(dī)公司的特(tè)有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期(qī)望收益(yì)率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格(gé)

　　在衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散(sàn)投资对降(jiàng)低公(gōng)司的特有风险有好处，但大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资(zī)者会利用(yòng)套(tào)利的机会获利，既如果两个投资(zī)组合面临同样的(de)风险但(dàn)提(tí)供不(bù)同(tóng)的预期收益率，投资者(zhě)会选择(zé)拥有(yǒu)较高(gāo)预(yù)期收(shōu)益率的投(tóu)资组合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要(yào)以资(zī)本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概(gài)念是(shì)β值。<上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表/p>

　　它(tā)表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷产(chǎn)的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的协方差就(jiù)是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投(tóu)资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的投资β值大(dà)于(yú)1，反(fǎn)之(zhī)小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有(yǒu)个别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明(míng)，这项资产的投(tóu)资回报率会小(xiǎo)于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首(shǒu)先确定一个(gè)可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险(xiǎn)投资转移到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所(suǒ)需要的额外收益(yì)。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字一般情(qíng)况(kuàng)下要大于1才(cái)有意义，否则说明你(nǐ)的投资组合选(xuǎn)择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的(de)风险溢(yì)酬就应该(gāi)越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政府长(zhǎng)期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场，有(yǒu)完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得(dé)出一个(gè)合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产(chǎn)总(zǒng)值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬(chóu)未尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益率有什(shén)么区别

　　预期收益(yì)率也称(chēng)为 期(qī)望(wàng)收益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的(de)条件下(xià)，预上海四大八校是指什么高中，上海市重点高中排名一览表测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是(shì)以政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资(zī) 对降低公(gōng)司的(de) 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

预期收益率(lǜ)计(jì)算公式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率的公式(shì)为：资产i的预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预期年化预期收益率是怎(zěn)么(me)算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资(zī)期(qī)限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将(jiāng)当前预期收(shōu)益率换算成年(nián)预(yù)期收益率的一(yī)种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期(qī)年化预期收益=投资金额×预期(qī)年化预期收(shōu)益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了一个(gè)投资期限为30的理财(cái)产(chǎn)品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获(huò)得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算方式会(huì)更简单：预(yù)期年化预期收益=本金(jīn)×预期年化预期收(shōu)益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七(qī)日(rì)年(nián)化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是指将7日的平均预期收益水平换算成年化率(lǜ)后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常用(yòng)于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率往往都(dōu)是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率，但可(kě)用于参考该(gāi)理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么算出来的的内(nèi)容，希望对(duì)大家(jiā)有(yǒu)所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨(jǐn)慎。

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