兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗概念炒作，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(r开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗uò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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