本轮新(xīn)股中，有不(bù)少风口的企业，但基本(běn)面(miàn)都非(fēi)常垃圾，虽然(rán)表面看看似乎(hū)都有亮点，但(dàn)仔细看看就发现大都是垃(lā)圾股。

　　一(yī)、晶合集成（688249）

　　晶合集成主(zhǔ)要(yào)从事半导体晶圆生产代工服务，为客户提(tí)供150-55nm不同制程工(gōng)艺，成立5年就(jiù)成长(zhǎng)为中国大陆收(shōu)入第(dì)三大、12英寸晶圆代(dài)工产(chǎn)能第三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政府(fǔ)根据(jù)集(jí)成电路产(chǎn)业发展规划及“芯屏器合”的产(chǎn)业(yè)发展战略，拟引进国际知名企业(yè)合作(zuò)设立晶圆代工厂，此后(hòu)，晶合集成正式筹(chóu)划(huà)建设。成立至今(jīn)，晶(jīng)合集成已(yǐ)成为国(guó)内(nèi)面板显示驱动芯片龙头。

　　晶圆代工企业，疫情(qíng)后业绩爆发(fā)，利润此前一直大幅(fú)亏损，22年依靠收入(rù)和产品价格(gé)上涨利润来到了31.6亿(yì)，但23年开始下游面板(bǎn)行业(yè)需求大(dà)幅下滑，公(gōng)司选择了(le)业绩最好的时候(hòu)上(shàng)市，此后走下(xià)坡(pō)路是(shì)必然(rán)的，23Q1公司首(shǒu)付大幅下滑60％，产能大(dà)幅闲置后(hòu)利润重回(huí)亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑(nǎo)科（301293）

　　三博脑科(kē)以神经学科(kē)为龙头，强专科、小综合的发展模(mó)式，形成覆盖(gài)全国核心(xīn)区域的(de)医疗服务网(wǎng)。服务病种(zhǒng)涵盖(gài)神经学科各(gè)类脑肿瘤、脑血管(guǎn)凝神静气的意思 凝神静气是成语吗、功(gōng)能神经外科(kē)、脊髓脊柱、小(xiǎo)儿颅脑等疾病，也包括妇科、儿科、内科、外科、疼痛(tòng)、全科等疾病。

　　专(zhuān)科医院，业绩一般般(bān)，民营(yíng)医院里毛利(lì)率算比(bǐ)较低的那一档，未(wèi)来主要看扩张，也要(yào)小心政(zhèng)策(cè)的影响，个人感觉(jué)比如几个国(guó)企(qǐ)医院（不论是收入增速还是估值），不关注了。

　　三、曼恩斯特(tè)（301325）

　　曼(màn)恩(ēn)斯特是一家(jiā)拥有高精密狭缝式涂布模头产品的设计(jì)、研发和(hé)生产及涂布(bù)技术产(chǎn)业(yè)化整体(tǐ)解决方案能力的高新技术企业。高精密狭(xiá)缝式涂布模(mó)头为锂电(diàn)池生产涂(tú)布机的(de)核(hé)心部件，涂布是继制备正负极(jí)浆料完(wán)成后(hòu)的下一道工序，是锂电池生(shēng)产前段工序(xù)的(de)核心环节，目(mù)的是将正负极浆(jiāng)料均匀地(dì)涂覆在(zài)铝铜箔上(shàng)。目前，曼恩斯特产品广泛应(yīng)用于锂离子(zi)电池涂布、半导体先(xiān)进(jìn)封装涂(tú)布(bù)、钙(gài)钛矿太阳能电(diàn)池涂布、氢燃料电池电极(jí)涂布、液晶显示中的薄(báo)膜晶体管涂(tú)布等(děng)。

　　锂电(diàn)池产业(yè)链公司，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行业基本见顶，下游(yóu)需求大幅放缓，上游锂矿价格大幅(fú)下滑，且(qiě)公司只是(shì)生产过程(chéng)中很小的一(yī)块市场，天(tiān)花(huā)板非常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯(xīn)集(jí)成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月，总部位于(yú)浙江绍兴，是一家专注(zhù)于功(gōng)率(lǜ)、传感和传输应(yīng)用领域，提(tí)供模拟芯片及模(mó)块封装的代工(gōng)服务的制(zhì)造商。中芯集成以晶圆(yuán)代工为起点，向下延伸到模组封装，为国内外客户提供一(yī)站式代工解决方案，为功率(lǜ)、传感(gǎn)和传输(shū)等领域的半(bàn)导体产品(pǐn)公司提供完整生产制造(zào)平台(tái)，支持客户研(yán)发以及大规模量(liàng)产。

　　晶圆代(dài)工(gōng)企业，中芯(xīn)国际关联企业，处(chù)于规模扩张阶(jiē)段，但由于规模扩大太快，折(zhé)旧研(yán)发(fā)投(tóu)入(rù)初期非常(cháng)高，因此利润大(dà)幅(fú)亏损，好不容易快熬出头(tóu)了(le)（资(zī)本(běn)支(zhī凝神静气的意思 凝神静气是成语吗)出高峰(fēng)在22年结束），公司也预期(qī)23年底会(huì)转为(wèi)盈利，但下游(yóu)需求在(zài)23年大幅放缓，公司(sī)面对的压力显然是要比那(nà)些已经规(guī)模化完成有利润的公司大(dà)得多，且公司(sī)过于依赖中芯国际，未来(lái)还有可能(néng)面(miàn)临同(tóng)业竞争而收(shōu)回(huí)许(xǔ)可的(de)风险。IPO募资高达219亿，非常大(dà)的IPO了(le)，不(bù)太乐观(guān)未(wèi)来的走势(shì)。

　　五、万丰股份（603172）

　　万(wàn)丰股份主(zhǔ)要从事分散染料及其滤饼的研发、生产及销售，产品以中(zhōng)高(gāo)端分散染料为主(zhǔ)，主要用(yòng)于涤纶及其混纺织物的(de)染色和印(yìn)花，经分散染料印(yìn)染加工的化纤纺(fǎng)织品，色泽艳丽，耐洗牢度(dù)优良，用(yòng)途广泛。其中部分终端应用(yòng)品(pǐn)牌包括：安(ān)踏、李宁、阿迪达斯、耐克、优衣库、迪卡侬(nóng)等。

　　传统染(rǎn)料公司(sī)，毫无亮(liàng)点，业(yè)绩(jì)在19年后一路下滑，22年利(lì)润只有(yǒu)19年(nián)的(de)一半都不到，下游服装行(xíng)业景气度也一(yī)般，不关注了(le)。

　　六(liù)、友车科技（688479）

　　用友汽(qì)车(chē)成立(lì)于2003年，自设(shè)立(lì)以来，公司主营业务(wù)一直聚(jù)焦于汽车行(xíng)业(yè)营销与后市(shì)场服务(wù)领域(yù)，为客(kè)户提供相关软件产品及服务(wù)。2010年(nián)被(bèi)用友网络(luò)收购(gòu)后，公司继(jì)续(xù)独立(lì)经营上(shàng)述(shù)业务。用友汽(qì)车主要面向汽(qì)车行业的整车(chē)厂、经销商、服务站等客(kè)户，提供营销与后市(shì)场服务领域(yù)的(de)数智化解决方案、云(yún)服务、软件(jiàn)及(jí)专业服(fú)务。

　　用友集团旗下(xià)子公(gōng)司(sī)分拆(chāi)上市，汽车软件服务，汽车数字化是趋势，且随(suí)着人均保有量的增长(zhǎng)，公(gōng)司行业(yè)前(qián)景不(bù)算(suàn)很差，但公司自身技术含量较(jiào)低，产品以车企营(yíng)销系统为主(zhǔ)，基本(běn)没什么研发，都靠销售，且汽车行业有(yǒu)明显周(zhōu)期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于(yú)2003年3月的经(jīng)纬股份主要从事电力(lì)工程技术服(fú)务及地理信息技术服务。电力工程技术服务占(zhàn)主营业务收入(rù)比重(zhòng)超(chāo)过80％，是公(gōng)司主要收入(rù)和(hé)利润来(lái)源。电力(lì)工(gōng)程技术(shù)服务主要系为电网(wǎng)企业、工商业企业电力(lì)相关工程提供规划咨询、设计、工程建设等(děng)服务(wù)。

　　电网和地(dì)理信息设计咨(zī)询公司，主要是电力工程技术服务收入为主，比较依赖内蒙和(hé)浙江地区的国家电网，本(běn)质上是工(gōng)程类企业，设备施工业务(wù)，所以应收款高，坏账多，现金流(liú)差，不关注了。

　　八、慧智微(wēi)（688512）

　　慧智微(wēi)是一家为(wèi)智能手机(jī)、物联网等领域提供射(shè)频前端的芯片设计(jì)公司，主营业务为射频前端芯片及模组(zǔ)的(de)研发(fā)、设计和销售。慧智(zhì)微具备全套射频前端芯(xīn)片设计能力(lì)和集(jí)成化模(mó)组(zǔ)研发能力(lì)，技术体系(xì)以功率(lǜ)放大器(qì)（PA）的(de)设计能力为核心(xīn)，兼具低噪声(shēng)放大器（LNA）、射频开(kāi)关(guān)（Switch）、集(jí)成(chéng)无(wú)源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等(děng)射(shè)频(pín)器件的(de)设计能力，产品系列覆盖的通信频段需求包(bāo)括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新频(pín)段等，可为客(kè)户提供(gōng)无(wú)线(xiàn)通信射频(pín)前端发(fā)射模组、接收模组等。

　　射(shè)频前(qián)端芯片模组(zǔ)公司，下游主要是消费(fèi)电子，22年业绩大幅放缓(huǎn)，下游砍单存(cún)货大幅增长，亏损不(bù)断扩大，主(zhǔ)要(yào)是大量研发投入(rù)，但高研发(fā)下，公司毛利率极低(dī)，远低于同行业公司，但即便这(zhè)样，估值却一路上升到150亿，在IPO之(zhī)前(qián)大量机构（近40家）参(cān)股（未来解禁后(hòu)都会成(chéng)为(wèi)抛(pāo)售的(de)主力）。搞不(bù)懂这公司的价值在哪里，但现在风口，很可(kě)能被炒作。

　　九、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南湖是一家主(zhǔ)要从(cóng)事(shì)防空预警雷达(dá)研发、生(shēng)产(chǎn)、销售和服(fú)务的国家级高新技术和专(zhuān)精特新“小巨人”企业。公司产品(pǐn)主要包括雷达(dá)及配套装备，重点供(gōng)应国内(nèi)军方客户和军工集团。成立至今，航天南(nán)湖(hú)已成(chéng)为(wèi)我国防(fáng)空(kōng)预警雷(léi)达主要生产单位之一(yī)。

　　军工雷达(dá)企(qǐ)业，21年(nián)后业绩大幅下滑，22年虽(suī)然收(shōu)入增长较快，但利润远没有回到20年，且(qiě)关联交易占比越(yuè)来越高，对于这种(zhǒng)客户(hù)不透明(míng)度极高(gāo)的(de)军工企业，实在无法判(pàn)断未来的价值。

　　十、蜂助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一家互联(lián)网数字(zì)化虚拟商品综合服务提供商，主(zhǔ)要为移动互联网相关场景客户提(tí)供移(yí)动(dòng)互联网数字化虚(xū)拟商品聚(jù)合(hé)运营、融合运营、分发运营等(děng)综(zōng)合运营服务，为物联网相关场景提供(gōng)物联网流(liú)量接入、硬件方案、场景(jǐng)应用等综合解决方案及(jí)云(yún)终端解决方案，并(bìng)根据(jù)客户需求提(tí)供定制化(huà)的运营支撑服务及技术服务。一(yī)家(jiā)售(shòu)卖(mài)移动流量、话费、爱优芒会员卡等数字化(huà)虚(xū)拟商品的综(zōng)合型(xíng)中间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服务佣金(jīn)，占公司总(zǒng)收入超过(guò)9成。

　　流量中(zhōng)间(jiān)商(shāng)，互(hù)联(lián)网卖流量(liàng)的公司(sī)，主要是卖视频会员和其他通(tōng)用流量，业(yè)绩(jì)过去几年看(kàn)起来不错，但公司现金流越来越差(chà)，且互联(lián)网流(liú)量已经见顶，大互联网(wǎng)公司越(yuè)来越不依赖买量(liàng)来拓广(guǎng)业务，感(gǎn)觉上(shàng)市就是业绩(jì)顶峰。

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